RobertD schreef op 7 april 2018 14:48:
[...]
Hoi LT belegger,
Ik ben het met de eerste 2 punten eens. Het derde punt, de pijplijn, verwacht ik (qua koersstijging) de komende jaren nog niet veel van. Vergeet niet dat de wederopstanding van PH sinds vorig jaar volledig te danken is aan Ruconest-indicatie-HAE. Alles binnen PH is ondergeschikt aan het succes van Ruconest. Je ziet dat ze zelfs het onderzoek naar Pompe hebben uitgesteld (of even minder prioriteit geven) om ontwikkelingen rond Ruconest-indicatie-HAE voorrang te geven. Dit lijkt mij ook volledig terecht. Dit is de basis voor alle andere ontwikkelingen binnen PH. Zonder deze inkomsten houdt alles op. Er moet met man en macht gewerkt worden om de enorme potentie op een mooi marktaandeel van Ruconest-HAE waar te maken.
Vandaar dat ik deze rangschikking maak. Dit zijn voor mij in grote lijnen de pijlers voor mijn PH belegging, waarbij punt 1 voor mij met afstand de belangrijkste is.
1) Ruconest-indicatie-HAE - Goedkeuring preventief in september. Hiermee enige partij met medicatie voor acuut en preventief. Enorm pluspunt
- Onderzoek blijft nodig op dit gebied. Met name naar een vriendelijkere toediening. Als dat ook lukt, zie ik het zeer positief in.
2) Ruconest-indicatie-overig - Ruconest gebruik bij niertransplantaties. Meer nieuws over Bazel onderzoek in mei.
- Overige onderzoek? Volgens de Vries is er “Undisclosed” onderzoek gaande.
(Resultaten op dit gebied kunnen leiden tot een “relatief” snelle time-to-market, bepaalde vooronderzoeken zijn niet nodig)
3) Overige pijplijn producten - Pompe. Verder Fabry en een hele lijst andere kanshebbers. Alle nog in het beginstadia.
(Voordat hier iets van op de markt komt ben je 5-7 jaar verder. Tussentijdse positieve onderzoekresultaten kunnen, na een aantal jaren, voor koersstijgingen zorgen)
Ik denk dat we met z’n allen goed moeten beseffen waar het echt om draait. Wat mij betreft punt 1.
LT-belegger, gezien je enorme PH kennis ben ik benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt.