PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Hansbeleg schreef op 3 maart 2018 00:19:

[...]

Nee DHL lijkt me uitgesloten die worden samen te groot.

RM zou kunnen, maar de Brexit helpt niet, maakt het complexer tenzij ze binnen de douane unie blijven, of de Brexit helpt juist wel, dan hebben ze bij een harde Brexit toch nog een voet aan de grond in de EU.
Maar ik heb geen idee of RM de grens wel over wil steken.

Bpost blijft ideaal, hoeven ze al 2 nieuwe sorteecentra niet te bouwen en het grenst aan elkaar, Limburg ligt geografisch meer in België dan bij de rest van NL. Tevens heft het de onderlinge pakketten concurrentie op. Maar als ze lang wachten zijn ze samen misschien ook wel te groot in pakketten in België, dus ik zou zeggen doe het zolang het nog lijkt te mogen.

Maar iedereen wacht denk ik eerst de nieuwe spelregels af.

quote:

Hansbeleg schreef op 3 maart 2018 00:19:

[...]

Nee DHL lijkt me uitgesloten die worden samen te groot.

RM zou kunnen, maar de Brexit helpt niet, maakt het complexer tenzij ze binnen de douane unie blijven, of de Brexit helpt juist wel, dan hebben ze bij een harde Brexit toch nog een voet aan de grond in de EU.
Maar ik heb geen idee of RM de grens wel over wil steken.

Bpost blijft ideaal, hoeven ze al 2 nieuwe sorteecentra niet te bouwen en het grenst aan elkaar, Limburg ligt geografisch meer in België dan bij de rest van NL. Tevens heft het de onderlinge pakketten concurrentie op. Maar als ze lang wachten zijn ze samen misschien ook wel te groot in pakketten in België, dus ik zou zeggen doe het zolang het nog lijkt te mogen.

Maar iedereen wacht denk ik eerst de nieuwe spelregels af.

quote:

Ritageld schreef op 3 maart 2018 08:30:

[...]
Wat belangrijk lijkt bij een overname is dat er synergie ontstaat. Daarvoor moet de overnemende partij reeds aktief zijn in NL en/of moet PostNL op hun markt aktief zijnj. Verder lijkt een voorwaarde dat de markten aan elkaar grenzen. Dat als uitgangspunt nemende, dan zijn er maar weinig partijen. Misschien Bpost en DP!

quote:

Prop. schreef op 3 maart 2018 09:11:

Maandag verder naar beneden maar de vraag is waar ligt de bodem? Enige wat ik niet snap is het volgende in 2014 was ee ook een periode met 20% lager. Echter was er toen geen dividend , geen parcels die het zo goed deden. Zorgen om pensioen etc. Nu is de situatie anders.

quote:

Prop. schreef op 3 maart 2018 09:11:

Maandag verder naar beneden maar de vraag is waar ligt de bodem? Enige wat ik niet snap is het volgende in 2014 was ee ook een periode met 20% lager. Echter was er toen geen dividend , geen parcels die het zo goed deden. Zorgen om pensioen etc. Nu is de situatie anders.

quote:

Patrick D schreef op 3 maart 2018 09:37:

[...]

Je snapt het niet omdat je aanname dat het verder gaat dalen onjuist is. Maandag gaan we stijgen en flink ook. Alle indicatoren staan positief. En PostNL doet het vele malen beter dan voorheen en 2018 kan zomaar de beste jaar ooit worden. De koers is op basis van algeritme per ongeluk omlaag geschoten, dus dat wordt komende week gecorrigeerd. Voor nu is het een mooi koopmoment, want kam zomaar terug in de €4 - €5. Kortom kopen wat je kopen kan is mijn tip

quote:

Jan Peter Balkenellende schreef op 3 maart 2018 09:45:

[...]

Man man man op basis van een algeritme per ongeluk omlaag geschoten. Dit wordt ook niet veroorzaakt door verkopers gelukkig.

Net te horen gekregen dat de winst verwachting gehalveerd is. Geen flikker te verdienen valt met pakketjes, immers alleen de operationele cashflow in q4 is positief. Daarnaast net te horen gekregen dat de post geen zak meer opbrengt, bevestigd dat Herna geen kwaliteiten heeft en de boetes van ACM wat hoger uitvallen.

Enige wat positief is om nu te kopen is dat het bedrijf 25% minder waard is bijna dan een aantal weken geleden.

quote:

Jan Peter Balkenellende schreef op 3 maart 2018 09:45:

[...]

Man man man. Net te horen gekregen dat de winst verwachting gehalveerd is. Geen flikker te verdienen valt met pakketjes, immers alleen de operationele cashflow in q4 is positief. Daarnaast net te horen gekregen dat de post geen zak meer opbrengt, bevestigd dat Herna geen kwaliteiten heeft en de boetes van ACM wat hoger uitvallen.

Enige wat positief is om nu te kopen is dat het bedrijf 25% minder waard is bijna dan een aantal weken geleden.

quote:

keffertje schreef op 3 maart 2018 08:57:

[...]

Daarom suggereerde kik ook LaPoste, die hier wel het e.e.a. probeert mar nog niet echt van de grond komt. Met parvels van PostNL zetten ze ze in een klap op de kaart en het geld is geen eenkele probleem... daarna kan de Haagse kliek het UPD-Mail issue tackelen en mag Herna het International probleem oplossen

quote:

Saibee schreef op 3 maart 2018 09:37:

Ik zie wel graag dat Postnl in de toekomst niet meer dividend uitkeert dan dat er verdiend wordt dus hoop ik dat de resultaten in 2018 niet heel ver teruglopen.
De balans is nu solide (netto eigen cashpositie) en dat moet zo blijven ook wel weet ik dat beleggers een hekel aan dividendverlagingen hebben.
Ik zit niet te wachten op een nieuw 'Scheepbouwertje'; een situatie waarbij de balans door veel te hoge dividenduitkeringen compleet verziekt wordt.

quote:

Liromijo schreef op 3 maart 2018 10:27:

Uit De Volkskrant van vandaag:

PostNL krijgt nieuwe klappen, TMG is weer winstgevend

De winnaar & verliezer van de week

Door: Peter de Waard 2 maart 2018, 23:34

Herna Verhagen - PostNL
Machtigste vrouw opereert in keurslijf

Intermediair noemde haar ooit de machtigste vrouw van Nederland. Maar eigenlijk zit ze in een keurslijf. Er is geen ondernemer in Nederland die op een commerciële markt moet opereren met zo weinig speelruimte als Herna Verhagen, de hoogste baas van PostNL.

Op een groeimarkt is dat al moeilijk vol te houden, laat staan op een krimpmarkt. Geen land kent zoveel marktwerking bij de postbezorging als Nederland. Er worden allerlei verplichtingen aan PostNL opgedragen (vijf dagen bezorgen, mensen in vaste dienst en het openstellen van de eigen organisatie tegen gereguleerde tarieven en condities aan de concurrenten), maar dan kun je niet verwachten dat er een beurswaardige onderneming overblijft die ook aandeelhouders van buitenaf kan behagen.

Maandag kelderde het aandeel op de beurs nog eens 17 procent, nadat nieuwe tegenvallers waren aangekondigd.

Het aanbod van post valt sneller dan verwacht terug en de dienstverlening aan derden wordt duurder. Staatssecretaris Mona Keijzer wil een 'Postdialoog', maar het beste zou zijn PostNL te nationaliseren. Postbesteller kan weer een keurige ambtenarenbaan worden.

Herna Verhagen zal dan alleen haar salaris moeten terugbrengen van 1,4 miljoen euro naar de Balkenende-norm. Maar ze hoeft niet meer te klagen.

quote:

keffertje schreef op 3 maart 2018 07:57:

[...]

Dat laatste klopt als het gaat om een bod op het totaal. De witte ridder is dan ook degene die een bod doet op parcels waarna de opbrengst wordt doorgesluisd naar de aandeelhouders (wss al meer dan 3 euro).

Vanwege concurrentieverhoudingen zal dat niet rm of dhl kunnen zijn, maar bijvoorbeeld La Poste, terwijl zelfs Bpost niet ondenkbaar is.

quote:

Martijn van M schreef op 3 maart 2018 10:45:

[...]

Lijkt voorlopig geen probleem, want als je bedenkt dat het ongeveer 112,5 miljoen zal kosten om over 2018 in totaal een kwartje dividend uit te keren... en we zetten dit af tegen het feit dat PostNL verwacht dat de UCOI in 2018 tussen de 160 miljoen en 200 miljoen gaat uitvallen, waarna er vervolgens nog belasting (+ een beetje rente) moet worden afgetrokken.

Dit betekent dat ruim 2/3 van de UCOI 2018 beschikbaar zal zijn, wat neerkomt op een bedrag waarschijnlijk ergens tussen de 106 en 133 miljoen; midpoint ligt dus op ongeveer 120 miljoen... zou net genoeg zijn om het eigen vermogen in 2018 toch ook nog een beetje te laten groeien.

(Bovenstaande suggereert dat het eigen vermogen in 2018 ondanks de dividenduitkering welhaast zeker positief zal blijven)

quote:

timarius schreef op 3 maart 2018 12:10:

Ik had gisteren een kooporder ingelegd tegen 3,12 en deze werd niet uitgevoerd gedurende dag maar dan om 17:35 als nog tegen 3,119 aangekocht. Wel vreemd dat er buiten beurs tijd dus blijkbaar wel wordt gehandeld. Hebben jullie dat ook meegemaakt?