bpost « Terug naar discussie overzicht

Forum bpost geopend

11.699 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... 581 582 583 584 585 » | Laatste

Omlaag ↓

trab33 12 augustus 2021 10:36

het énige waar ik op wacht is een kleine algemene correctie en dan kan de koers makkelijk 5 a 10 % lager (of zelfs meer )

trab33 12 augustus 2021 10:38

quote:
belegger1981 schreef op 12 augustus 2021 09:40:
1 ding is zeker,als bpost het 3e kw niemand kan verassen met goede cijfers ipv tegenvallende dan word dit een flop.
Tis constant negatief nieuws,van de concurrent kraait men niet.
Je zou het constant beu komen!
Kunnen ze van bpost zelf niet eens met wat opkrikkend nieuws komen of wat is dat eigenlijk.
Ik durf niet meer kijken naar de koers want tis rampzalig
Zit er hier nog 1 belegger op het forum die positief is ingesteld over bpost?

bij bpost zijn "verassingen" nooit aangenaam ;)
,, dat is zoals een lijk in de kast maar een minder onaangename geur "

Tobax33 12 augustus 2021 10:51

Heeft iemand meer informatie waarom Jefferies koerdoel van 14 naar 11 verlaagd heeft?

okeanos 12 augustus 2021 11:16

Koersdoelverlaging bij Jefferies verliep zeer stuntelig. Herstel van briefverkeer werd positief onthaald maar kreeg een bittere nasmaak. Begrijp niet goed dat ze het pijnpunt niet eerder hadden opgemerkt. Bij ons (op dit forum) was er na de update geen euforie, net omdat het goede nieuws vooral kwam van dat herstel van briefverkeer.

Na het sterke kwartaalrapport handhaaft het beurshuis Jefferies het koopadvies van Bpost BPOST0,12% met een koersdoel van 14 euro. De titel van de update spreekt boekdelen, na de tweede 'beat' op rij van de analistenconsensus: 'The Beat Goes On'.
'Bpost presteerde een stuk beter dan verwacht, vooral dankzij het herstel van het briefverkeer', zegt analist David Kerstens. Zelf houdt hij al rekening met 350 miljoen bedrijfswinst over 2021 en dus ziet hij de verhoogde prognose van CEO Dirk Tirez als conservatief.

Jestbread 12 augustus 2021 11:31

Jefferies reageerde gewoon ordinair op de koersontwikkelingin plaats van een eigen verhaal kiezen.

Leefloon 12 augustus 2021 11:34

quote:
Okeanos schreef op 12 augustus 2021 11:16:
Koersdoelverlaging bij Jefferies verliep zeer stuntelig. Herstel van briefverkeer werd positief onthaald maar kreeg een bittere nasmaak. Begrijp niet goed dat ze het pijnpunt niet eerder hadden opgemerkt. Bij ons (op dit forum) was er na de update om die reden geen euforie.

In dat geval is "het forum" (waartoe o.a. ik niet behoor) helaas net zo stuntelig, omdat zowel de drukke analist als het "het forum" pas bij de eerste de beste gelegenheid (update voor het forum, en bij de analist beschikbaar agendatijd voor het eindelijk in een spreadsheet en model verwerken van die update) vertraagd tot eenzelfde conclusie kwamen. Hetnet zo stuntelige forum kan een hele dag verspillen aan bpost, maar eene professioneel analist niet altijd.Vvandaar een verschil in de reactietijd, na precies dezelfde achteraf-aanleiding. De analist heeft er ook meer werk aan.

De eerste reactie, voor de update, van de analist vond ik wel eenzijdig stuntelig. Zeer tevreden met zichzelf en met het telkens outperformende bpost.

DJ o Harry 12 augustus 2021 14:23

De grote hamvraag is zouden we ooit de 12 of hoger terug zien, in de glorie tijd heeft het ooit 27 euro gestaan, maar denk dat we dit nooit meer gaan zien , langs de andere kant het aandeel is volgens mij bescheiden mening wel ondergewaardeerd , wat zou de koers naar omhoog jagen, Een goede CEO die duidelijk kan converseren en niet rond de pot draait ,maar met een goed perspectief komt ,maar is voor bpost moeilijk te vinden ,

okeanos 12 augustus 2021 16:32

quote:
DJ o Harry schreef op 12 augustus 2021 14:23:
het aandeel is volgens mijn bescheiden mening wel ondergewaardeerd ,

De koersdoeldaling van Jefferies van 20% doet alvast niet veel goeds vermoeden. Volgens signalen die ik opving van ergens buiten dit forum hadden ze het eigenlijk met 40% moeten laten zakken. Maar ik kan het ook verkeerd begrepen hebben.

Moneyball 12 augustus 2021 19:58

Wat een negativiteit hier. De consensus is verslagen en Outlook verhoogd. Ja, er zijn wat issues, maar wie zegt dat Radial en Paketten Europa niet verder groeit en marges verbeteren? En de overheid Corona post loopt ook in q3 wel door. Je kunt ook ineens alles zwart zien..

Jestbread 12 augustus 2021 20:07

quote:
Moneyball schreef op 12 augustus 2021 19:58:
Wat een negativiteit hier. De consensus is verslagen en Outlook verhoogd. Ja, er zijn wat issues, maar wie zegt dat Radial en Paketten Europa niet verder groeit en marges verbeteren? En de overheid Corona post loopt ook in q3 wel door. Je kunt ook ineens alles zwart zien..

Hoe verklaar jij de daling dan?

maskerade 13 augustus 2021 08:45

quote:
Moneyball schreef op 12 augustus 2021 19:58:
Wat een negativiteit hier. De consensus is verslagen en Outlook verhoogd. Ja, er zijn wat issues, maar wie zegt dat Radial en Paketten Europa niet verder groeit en marges verbeteren? En de overheid Corona post loopt ook in q3 wel door. Je kunt ook ineens alles zwart zien..

100% mee akkoord. Emotieregulatie is niet de sterkste kant van dit forum. Bottom line is Bpost aan het groeien (+2.9% in parcels), ze investeren in added-value activiteiten (de enigste manier om dalende briefvolumes te counteren), de balans is gezond en er komt terug een dividend aan.

Weet je nog de "paniek" na de jaarresultaten, iedereen verkocht zonder goed naar de cijfers te kijken. Verlies was puur boekhoudkundig door afschrijving van Bpost Bank. Pure massa histerie maar we zijn toen ook terug gestegen van +/- 8 naar boven de 10.

Communicatie van bpost trekt inderdaad op geen kl*ten; zo vraag ik mij ook af hoe de transfer loopt van bpost bank naar fortis? Zijn er al kopers voor het retail netwerk? Een CEO die persoonlijk de resultaten naar beneden praat is gewoonweg "stuntelig"... maar ik geloof nog steeds in hun transitieverhaal.

JdeFL 13 augustus 2021 09:21

quote:
maskerade schreef op 13 augustus 2021 08:45:
[...]

...
Weet je nog de "paniek" na de jaarresultaten, iedereen verkocht zonder goed naar de cijfers te kijken. Verlies was puur boekhoudkundig door afschrijving van Bpost Bank. ...

Zeg maar dat er zich een pak een hoedje schrokken dat de waarde van postbank zo klein was. Bij mijn waardering van bpost ging ik er toen nog altijd vanuit dat daar een verborgen pareltje zat.
Meer algemeen: als je een belegging doet, en je moet uitgaan van Radial zal beter gaan doen, etc... en zoiets is al jaren niet echt bezig, dan begrijp ik degenen wel die bpost laten vallen als een blok en investeren in iets anders. Tenslotte zit dan andere bedrijf misschien ook niet stil.
De vraag is dus niet: verlaag ik mijn gak (zoals velen willen doen), maar zijn mijn centen best besteed aan bpost, of inbev, of ageas,..... en waarom niet Tesla.... (dit is geen beleggingsadvies).

Wat de koers van bpost betreft, die lijkt mij nu toch wel erg laag te zitten, geen moment om te verkopen.

JdeFL 13 augustus 2021 09:29

quote:
maskerade schreef op 13 augustus 2021 08:45:
[...]

... Pure massa histerie maar we zijn toen ook terug gestegen van +/- 8 naar boven de 10.
...

Ja, maar we staan nu terug op 8.5, en de beurs is sindsdien ferm gestegen, dus wie had er toen ongelijk? 't Hangt af waarin herbelegd werd, dat wel.

(Bel-20 toen 3875, nu 4340, +12%, bpost in die periode zowat 8.10 tot 8.30)

gambiet 13 augustus 2021 09:37

Ik had een mooi pakketje aandelen opgebouwd in aanloop naar de jaarcijfers (GAK 8.91). Met de jaarcijfers was er inderdaad een overreactie van de markt. Aan de andere kant : als je je bank verkoopt voor meer dan 100 miljoen minder dan in de boeken staat, ben je niet goed bezig. Iedereen wist dat, zeker na het ontslag van de CEO en (de voorzitter van) de RVB, de Q1 cijfers schitterend moesten zijn want anders een regelrechte blamage voor de grootaandeelhouder. Ik heb toen bijgekocht tot GAK 8.43 en alles eruit op 10.43. Ik heb getwijfeld om terug in te kopen maar er is teveel ruis op de lijn : nieuwe (voorzitster van de) RVB en management kunnen het ook al niet met elkaar vinden en de communicatie verloopt nog slechter dan vroeger.

Chasse_Patate 13 augustus 2021 11:39

quote:
Moneyball schreef op 12 augustus 2021 19:58:
Wat een negativiteit hier. De consensus is verslagen en Outlook verhoogd. Ja, er zijn wat issues, maar wie zegt dat Radial en Paketten Europa niet verder groeit en marges verbeteren? En de overheid Corona post loopt ook in q3 wel door. Je kunt ook ineens alles zwart zien..

Juist, en dan komt er over 2021 dividend dat niet mis is als je het vergelijkt met wat je krijgt op een spaarrekening.
Ook bij PostNL was op zeker moment alles negatief, koers onder de euro, kijk eens waar die koers nu staat.
8 euro en een beetje is wel heel mager voor Bpost.

JdeFL 13 augustus 2021 13:28

quote:
Chasse_Patate schreef op 13 augustus 2021 11:39:
[...]

Juist, en dan komt er over 2021 dividend dat niet mis is als je het vergelijkt met wat je krijgt op een spaarrekening.
Ook bij PostNL was op zeker moment alles negatief, koers onder de euro, kijk eens waar die koers nu staat.
8 euro en een beetje is wel heel mager voor Bpost.

Nu wil ik geen slechte vergelijkingen trekken, maar, dit is er toch eentje, telkens die verwijzing naar PostNL met een koers *4.5. Er zijn er die jaren op een herstel van Nyrstar gewacht hebben omdat ze in hun begin ne keer van 20 naar 2 en terug naar 20 gingen. *10 dus vanuit het dieptepunt. 't Was helaas éénmalig.

Ben akkoord met die 8 is laag, maar een raket gaat het niet worden, zeker niet op een termijn van 1eneenkwart jaar zoals bij PostNl. Zo'n raketten zijn niet zo dik gezaaid.

Wat heb je: een relatief lage koers, een (voorlopig) redelijk dividend (maar toch geen vorig jaar), een aandeel met weinig tot geen groei de volgende jaren (zegt Binck mij). Een risico op termijn wordt dan dat het dividend gewoon van de koers gaat, en dan ben je nog geen stap verder.

Leefloon 13 augustus 2021 15:05

quote:
JdeFL schreef op 13 augustus 2021 13:28:
Ben akkoord met die 8 is laag
...
een (voorlopig) redelijk dividend (maar toch geen vorig jaar), een aandeel met weinig tot geen groei de volgende jaren (zegt Binck mij). Een risico op termijn wordt dan dat het dividend gewoon van de koers gaat, en dan ben je nog geen stap verder.

Huiswerk nog niet gemaakt, en met een liniaal aan de slag gegaan?

In dat verhaal ontbreekt namelijk mogelijk de inhoudelijke samenhang. Bij een vriendelijk LT rendementsdoel van 12% voor onnadenkend (AEX-) indexbeleggen zou dat rendement in het verhaal bijna helemaal uit dividenden bestaan, maar voor gemiddeld €0,96 dividend per jaar (vergeet taksen maar even) is groei nodig.

Omgekeerd, maar dat is té zwartgallig, kom je met een prognose van 0% koerswinst en een dividend van €0,62 op een koers van €5,17 uit. Dan is €8,00 niet redelijk, maar duur, met vanaf €5,17 en hoger indexbeleggen als beter én veiliger alternatief. Daar gemiddeld 8% LT koerswinst, en gemiddeld 4% LT dividend.

Ik zie geen combinatie waarbij een binnen de markt passend, koopwaardig rendement past bij een rendement dat weleens bijna helemaal uit dividendrendement zou kunnen bestaan, tezamen met de werkelijke prestaties en het beleid van bpost.

Terzijde, maar ook bij CTT een niet aan CIVID-19 aangepaste communicatie. Ongeveer nabij pagina 31 pas een eerste, verborgen probleem in de communicatie. Dat sinds KW2 meer dan 50% van de post ongeadresseerde post is. Alles groeit en bloeit echter, in de klassieke communicatie. Alles, en geen woord over de correlatie van vaccinatie en omzet. Blijkbaar niet belangrijk genoeg voor je aandeelhouders.

Ook terzijde, misschien ergens al eens eerder genoemd. Aan wie verleden keer "minstens 85%" dividend beloofd werd door bpost, die zou via onze vrienden van WATT Legal wellicht €0,01 schade per aandeel kunnen claimen. Vooral handig wanneer je als claimer de aandelen al verkocht hebt. Het dividend was afgerond €0,01 te laag voor een juridisch zeer duidelijke belofte van "minstens 85%". Ik heb niet gekeken of het ergens al een bestaande collectieve claim is, maar je zou een punt kunnen hebben. Beetje slordig van bpost, niet aan de beloofde "minstens 85%" geraken door het dividendvoorstel naar beneden af te ronden. Detail...

DJ o Harry 13 augustus 2021 15:27

En we blijven maar dalen, ergens niet te begrijpen, , we zijn vandaag vrijdag , dan dalen de aandelen dikwijls , maar Bpost komt van 10,42 en nu 8,40 , Nu zou de daling toch mogen stoppen, als we zo volgende week verder gaan , staan ze terug op 6 & 7 ,euro per aandeel

JdeFL 13 augustus 2021 15:53

quote:
Leefloon schreef op 13 augustus 2021 15:05:
[...]
Huiswerk nog niet gemaakt, en met een liniaal aan de slag gegaan?
...

Nee, hoofdrekenen, maar 't was inderdaad niet helemaal juist.
A. koers 8.4
B nettowinst 1€
C bruto dividend .715 (0.5/0.7)
D nettodividend 0.5 (gewoon een gok)

8.4 +1 -.715 + .5 blijft meer over dan ik schatte.

belegger1981 13 augustus 2021 17:37

Weet nu ook wel niet meer waarom het de hele tijd int rood gaat..
Er zou toch wel een beetje herstel mogen zijn

11.699 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... 581 582 583 584 585 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	31 jan 2025 17:35
Koers	1,864
Verschil	-0,016 (-0,85%)
Hoog	1,886
Laag	1,852
Volume	124.677
Volume gemiddeld	221.505
Volume gisteren	123.563

bpost nieuws meer

21 okt	Barclays verlaagt koersdoelen Bpost e...
29 mei	Miljardair Kretinsky neemt Brits post...
10 mei	Jefferies verlaagt koersdoel PostNL e...
mrt '24	Slotcall: AEX start maart sterk - app...	1
mei '23	Jefferies verlaagt koersdoelen PostNL...	4
apr '23	IEX Beleggerspodcast: ASMI, Besi en P...	5
sep '22	Bpost mag Aldipress overnemen
aug '22	Bpost wil Aldipress overnemen	1
aug '22	Jefferies haalt PostNL van kooplijst	1
jul '22	EC geeft goedkeuring voor compensatie...	1