Pharming « Terug naar discussie overzicht

quote:

marcello106 schreef op 10 december 2017 14:10:

[...]

Dus Pharming verdriedubbeld de omzet in september ten opzichte van augustus en de conclusie is dat Pharming daarbij slechts in beperkte mate geprofiteerd heeft van de tekorten........!

Het begint me een beetje te duizelen, niet in de laatste plaats omdat een verdriedubbeling op maandbasis al absurd is , maar ook omdat ik al eens eerder op basis van grafieken conclusies trok die later toch “iets” anders geïnterpreteerd moesten worden......;-)

Eigenlijk valt er geen speld tussen te krijgen. De omzet gaat in Q4 extreem veel hoger zijn dan analisten tot op heden voorspellen. We staan blijkbaar vlak voor de herdefenitie van het woord “significant”..............

quote:

CW1884 schreef op 10 december 2017 15:34:

[...]

quote:

volgert schreef op 10 december 2017 16:21:

Binnen 3 weken in oktober een resultaat gelijk aan q3? Dat lijkt me niet vreemd ja. Zit ik met mn 70m voor q4 zo gek nog niet denk ik

quote:

CW1884 schreef op 10 december 2017 15:34:

[...]
Beste Topperke,

Hierbij wens ik graag met u over uw punten te discussiëren.
....

quote:

Topperke schreef op 10 december 2017 16:46:

[...]
Dag CW,
Top bericht van je!
Je spreekt jezelf wel een beetje tegen door aan te halen dat je een omzet in gedachten hebt van €30mil terwijl je aanhaalt dat de omzet van oktober al dicht bij de Q3 omzet zal aanleunen.

Ik herinner me ook nog één van jouw posten enkele maanden terug. Daarin hield je aan dat de omzet van RoW normaal niet boven de €2mil ging gaan. Het was toen een discussie omtrent de tekorten in Europa en jij was natuurlijk je conservatieve zelf en hield aan dat dit een relatief kleine invloed op de totale omzet zou hebben.
Nu denk ik ook niet bepaald dat ze meer dan pakweg €5mil/kwartaal in RoW verdienen (al vind ik het ook vreemd dat ze hier niets meer over publiceren).

Ik wil van de o zo conservatieve CW ook wel eens horen of die denkt dat Pharming marktleider zou kunnen worden in de HAE-markt.
Ikzelf denk van wel, aangezien alle lichten daarvoor op groen staan.
We zien de omdraai al bij de verzekeraars en in het marktaandeel van Pharming. Tegen 2021 verwacht ik dat zij marktleider zijn.
Ja, ik hoor ook eens graag een iets optimistischere blik over hoe de toekomst er zou kunnen uitzien! :)

quote:

BigBoy68 schreef op 10 december 2017 16:52:

@CW1884, 1 van onze forumleden wees ons op Firstberlin:
firstberlin.com/?s=pharming

quote:

CW1884 schreef op 10 december 2017 17:19:

[...]
Dan nog het marktleiderschap. Ik verwacht zelfs dat dit eventueel voor 2018 mogelijk is, zolang de concurrentie fouten blijven maken. Maar marktleiderschap wil niet zeggen, dat Pharming 50% of meer van de markt binnenharkt. Er zijn inmiddels 6 medicijnen op de markt in de USA. Namelijk Berinert, Cinryze, Firazyr, Kalbitor, HAEGarda, Ruconest. Als je dus marktleider wenst te worden op de gehele markt, dien je dus 100/6 = 16,67% + beetje is minimaal 17% van de markt halen, mits alle medicijnen een rechtevenredig deel van de markt heeft. Dit in geld uitgedrukt is ongeveer een omzet van $ 255 miljoen ofwel $ 63,75 miljoen per kwartaal. Aangezien de zorgverzekeraars etc. voor 2018 de voorkeur geven aan Ruconest is dit dus best mogelijk. Voor 2019 wordt dit alweer compleet anders. Er moet weer nieuw onderhandeld worden met dezelfde zorgverzekeraars etc. en er staan nieuwe medicijnen op het programma. Pharming mag absoluut niet stil gaan zitten en moet blijven doorontwikkelen.

quote:

CW1884 schreef op 10 december 2017 17:20:

[...]
Ja klopt en nu de rest nog. H.C. Wainwright, Roth etc.

quote:

Topperke schreef op 10 december 2017 18:39:

[...]
Laat het dat juist zijn, wat mij aangeeft dat Pharming met Ruconest marktleider wordt de komende jaren (en dan praat ik niet om 17% van de markt, maar toch minstens 30%.)
Zowel Sijmen als analisten geven aan dat het enige concurrerende middel dat in 2018 op de markt zal komen, genaamd Lanadelumab, geen groots concurrerend product zal worden. Zo'n uitspraken doe je ook niet zomaar natuurlijk & zij weten hier het meeste van.
Verder is er naar mijn weten geen product dat in 2019 op de markt zou kunnen komen.
Hierop gebaseerd, zal Ruconest het beste product blijven tot zeker 2020. Tegen dan moeten ze marktleider kunnen worden.
Terwijl is Pharming natuurlijk ook bezig met aangenamere toedieningsmethoden van Ruconest, wat hun sales nog extra in de lucht zou kunnen duwen.
Onderhandelingen met zorgverzekeraars kunnen normaal ook niet mislopen aangezien Ruconest voor hen de meest goedkope en betrouwbare oplossing is en het Pharming-team volop bezig is met dit te communiceren.

Ik zie de toekomst tot en met 2020 heel positief voor Pharming.
Nadien zijn we afhankelijk van Fabry, Pompei, eventuele overnames/samenwerkingen (jawel, door Pharming zelf) en natuurlijk nieuwe producten van de concurrenten.

quote:

Topperke schreef op 10 december 2017 18:41:

[...]
Hebben ze überhaupt ergens wel een nieuw rapport liggen?
Volgens mij durven ze momenteel geen advies geven en wachten ze tot de jaarcijfers meer duidelijkheid brengen.

quote:

marlanki schreef op 10 december 2017 23:27:

Mensen, allemaal hartelijk dank voor de waardevolle discussie in dit weekend.
Vanavond alles gelezen: het was zeer informatief.

quote:

spanje schreef op 11 december 2017 09:01:

Bij ALEX geeft men bij analistenconsensus aan dat er 4 analisten zijn en het gemiddelde koersdoel van deze 4 is 1.61 euro.

Laagste 1.40 en hoogste 2,00.

Weet iemand wie dat koersdoel van 2,00 euro heeft afgegeven?

quote:

StofkeVN schreef op 11 december 2017 12:51:

[...]

Even zitten zoeken maar vind nergens dat koersdoel van 2 euro terug

quote:

spanje schreef op 11 december 2017 13:40:

[...]

Die 4 analisten hebben dus koersdoelen van 1,40, 1,50, 1,55 en 2,00.

1,55 is Stifel
1,40 is waarschijnlijk First Berlin (nog niet aangepast naar 1,70)

1,50 is HC Wainright
1,50 is Roth

3.00 Oppenheimer
1.88 Leeuwenhoeck

De laatste 2 hebben nooit meegedaan in de data van ALEX.

Dus of Roth of HC Wainright hebben waarschijnlijk een update gedaan begin november waar we niets van weten.
Want die 2,00 staat er al ongeveer 3 weken bij Alex

Of die data provider van ALEX levert geen juiste info aan, is natuurlijk ook een mogelijkheid.