OpGen « Terug naar discussie overzicht

quote:

Lord of the flies schreef op 19 december 2016 23:55:

Mischien heb ik het gemist, maar wat is de gemiddelde omzet per Unyvero Analyzer(op jaarbasis)? Hoeveelcartridges verwachten ze per machine (op jaarbasis af te zetten)en wat is de prijs van een cartridge?

• In Duitsland, UK, Frankrijk, Benelux, Zwitserland en na goedkeuring de VS hanteert Curetis een rechtstreeks verkoop- en distributiemodel. Daar doen ze het dus zelf;

• In alle overige markten werken ze met distributiepartners.

• In geval van rechtstreekse distributie (kernmarkten Europa en straks VS) installeren ze de Unyvero Analyzer "free of charge" in ziekenhuizen. Het geld moeten ze daar gaan verdienen met de verkoop van cartridges. Ze hebben op dit moment drie cartridges in Europa op de markt (longinfecties, protheseinfecties, bloedinfecties). Dit verdienmodel is ook de reden dat de omzet slechts langzaam op gang komt. Het installeren van een Unyvero Analyzer levert geen omzet op. Ik meen dat de kostprijs van een Unyvero Analyzer € 40.000 is en dat de cartridge verkoopprijs ligt rond de € 200. Per Unyvero Analyzer installatie verwachten ze op termijn (als alle cartridges op de markt zijn) 200 tot 600 cartridges per jaar te verkopen (afhankelijk van de grootte van het ziekenhuis)

• In landen met een distributiepartner wordt wel geld betaald voor de plaatsing van een Unyvero Analyzer. Er zijn echter nog maar weinig grote markten met distributiepartner waar de Unyvero Analyzer al is goedgekeurd. Wat wel belangrijk is te vermelden dat sommige distributiepartners een omzetgarantie dan wel minimale afname zijn overeengekomen met Curetis. De distributiepartner voor China, Hongkong en Taiwan geeft bijvoorbeeld een omzetgarantie van € 60 miljoen onder voorbehoud van marktgoedkeuring.

quote:

ZAYBXC schreef op 20 december 2016 10:33:

Ik zie nog geen enkel argument om tegen deze koers in Curetis te stappen.
Het bedrijf voldoet niet aan haar uitgeschreven verkoopverwachting.
In een eerder artikel schreef een journalist dat Curetis haar mini-labs niet aan de man krijgt gebracht en ook ik kan niet anders concluderen na haar laatste kwartaalcijfers.

Ik heb beduidend meer gezien(en nog steeds) in het bedrijf Biocartis en gekocht op 7,55 inmiddels 9,91 en dat is meer dan plus 31%.

Curetis hangt iets boven de bodem van haar "sinkhole" met als dieptepunt 5,59.
Mijn koersdoel blijft 5,60 ondanks dat de koers op en neer kan blijven gaan op nieuwe informatie over de toegang in de USA.
Speculanten springen dan in maar nemen later weer afscheid van de stukken.

De verkoopcijfers zullen moeten gaan imponeren wil het nog wat gaan worden met dit aandeel.
Opnieuw is de zet aan Curetis.

quote:

AnalytischDenker schreef op 20 december 2016 11:03:

[...]

Het antwoord op die vragen is minder eenvoudig dan op het eerste gezicht lijkt:

quote:

Lord of the flies schreef op 20 december 2016 23:37:

[...]

Dank voor je uitgebreide antwoord. Waar ik overigens mijn vraagtekens bij zet(en wat tevens cruciaal is), is hoeveel cartridges er per geinstalleerd apparaat worden gebruikt. Als ik naar de omzet kijk, en de installer base meeneem, dan kom ik op een veel lager aantal per cartridge uit. Waarschijnlijk zijn er ook veel cartridges tegen een lagere prijs verkocht (mogelijk om gebruikers over te halen). Uit de gegevens is niet te achterhalen of de apparaten intensief gebruikt worden. Als dat het geval zou zijn, zou dat in elk geval een aanwijzing zijn dat er sprake is van een toegevoegde waarde. Nu is dat niet duidelijk.

Ik ben op basis van deze gegevens dan ook nog niet overtuigd van het bestaan srecht van Curetis.

quote:

AnalytischDenker schreef op 20 december 2016 11:52:

[...]

Beste ZAYBXC,

Ik gun je van harte jouw rendement. Ik lees altijd graag jouw analyses en je bent op het goede moment ingestapt in Biocartis.

Ik wil ook niets afdoen aan jouw goede beslissing, maar door de wijze waarop jij hier Biocartis en Curetis vergelijkt ontstaat toch wel een beetje een scheef beeld.

1) Op het moment dat jij Biocartis kocht was het aandeel dit jaar met 42% gedaald.

2) Het aandeel Biocartis is dit jaar nog steeds met 25% gedaald. Het aandeel Curetis is met 36% gedaald dit jaar.

3) Ook het aandeel Biocartis beweegt sterk op nieuwsberichten. En toevallig kon Biocartis in december twee goede voortgangsresultaten in ontwikkeltrajecten publiceren. Als je jouw posts bijvoorbeeld op 1 december had geplaatst waren zowel Biocartis als Curetis year-to-date met +/- 35% gedaald. Ik kan volgend jaar - twee dagen na Amerikaanse goedkeuring - ook een koersvergelijking tussen Curetis en Biocartis plaatsen waarbij het lijkt of het aandeel Curetis superieur presteert.

Nogmaals ik gun je jouw rendement. Geweldig goede timing jouw instapmoment. Maar wel belangrijk om het complete verhaal te schetsen, anders krijg je een scheef beeld.

quote:

ZAYBXC schreef op 22 december 2016 11:04:

[...]

Biocartis op 7,55 is een meesterzet niet meer of minder en 39% winst in relatief korte tijd is bijzonder te noemen.
Veel positieve berichtgevingen inmiddels de koers 10,495 (nu zelfs 10,69) en niet ver van de ipo 11,50 per aandeel.
Overigens er valt nu niet meer te ontkennen dat de Biocartis koers beter presteert dan Curetis.
Uiteraard bepaalt de instapkoers de winst of het verlies van de belegger of speculant maar dat is een open deur.
Ik heb geen enkel ander doel op de beurs dan van geld trachten meer geld te maken.

quote:

AnalytischDenker schreef op 22 december 2016 11:20:

[...]

Gefeliciteerd ZAYBXC. Goed gedaan (had ik al gezegd overigens).

Ik vind het overigens een opvallende karaktertrek van jou dat je graag bevestiging ziet van jouw goede keuzes, maar dat je nooit iemand anders feliciteert met zijn goede keuzes. Had wel gekund in mijn geval dit jaar.

Nogmaals gefeliciteerd. Ik gun het je van harte.

quote:

DeZwarteRidder schreef op 22 december 2016 11:26:

Test voor onderscheid bacterie en virus
1 uur geleden

Onderzoekers hebben een nieuwe bloedtest ontwikkeld waarmee artsen binnen enkele uren kunnen vaststellen of een hoestende patiënt met koorts een bacteriële of virale infectie heeft. Daarmee wordt het mogelijk om onnodig gebruik van antibiotica terug te dringen, meldt het UMC Utrecht donderdag.

Vaak is de oorzaak van koorts of luchtwegproblemen bij kinderen niet duidelijk. Artsen kunnen op basis van de klachten geen onderscheid maken tussen een infectie door een bacterie of een virus. Maar voor de zekerheid wordt vaak alvast een antibioticakuur voorgeschreven.

Het onderzoek, onder leiding van het UMC, werd uitgevoerd bij bijna zeshonderd jonge kinderen. De test bleek bij bijna alle kinderen de juiste uitslag te geven. Wanneer de test op de markt komt is echter nog niet bekend.

De resultaten van de studie zijn deze week gepubliceerd in het medisch vakblad Lancet Infectious Diseases.

• De onderzoekers hebben de verdere commerciële ontwikkeling uitbesteed aan "MeMed" www.rtvutrecht.nl/nieuws/1560048/umc-... EN
  www.me-med.com/html5/sbs.py?_id=11045...

• Ik heb nog niet kunnen ontdekken waarom een Nederlandse universiteit een Israelisch bedrijf selecteert?
  

• Voor de duidelijkheid: de test kan alleen zien of het om een bacterie of een virus gaat. Maar niet om welke bacterie of welk virus. Het levert zeker winst op doordat er geen antibiotica meer wordt gebruikt voor virussen. Maar het kan nog steeds dat de verkeerde antibiotica wordt gebruikt voor de ontelbare verschillende bacteriën die er bestaan.

• Wereldwijd aantal onnodige antibiotica voorschriften 10,3 miljard

• Kosten van onnodige antibiotica voorschriften $ 140 miljard

• Patienten met antibiotica resistant bacterieen 103 miljoen (dit wordt echt een groot probleem)

• Kosten van het behandelen van patienten met antibiotica resistant bacteriën $ 220 miljard.

quote:

DeZwarteRidder schreef op 22 december 2016 15:07:

Zijn er biotechbedrijven die bezig zijn met nieuwe middelen tegen bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica..??

Ik hoor hier nooit iets over, terwijl daar enorm veel behoefte aan is.

quote:

DeZwarteRidder schreef op 22 december 2016 15:07:

Zijn er biotechbedrijven die bezig zijn met nieuwe middelen tegen bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica..??

Ik hoor hier nooit iets over, terwijl daar enorm veel behoefte aan is.

• FDA goedkeuring voor commerciële verkoop van de Unyvero Anlayzer en de longinfectie cartridge aan Amerikaanse ziekenhuizen. Curetis heeft zelf aangegeven in de eerste jaarhelft van 2017 definitieve terugkoppeling te krijgen van de FDA.

• Hopelijk goedkeuring voor China: The Company’s Chinese partners also strive to obtain CFDA clearance in 2017 and to begin commercialization in China thereafter.

• Europese goedkeuring voor twee nieuwe cartridges (Intra Abdominal Infection en Sepsis Host Response) waarmee het totaal komt op vijf cartridges. Dit heeft twee belangrijke voordelen: 1) per bestaande installatie meer verkochte cartridges; 2) Hoe meer infecties en antibiotica resistance markers de cartridges gaan afdekken, hoe aantrekkelijker het wordt voor ziekenhuizen om over te gaan tot nieuwe installaties.

• Concrete stappen bij het vermarkten van de verworven rechten op de GEAR database (eventueel sublicensing deals)