Ahold « Terug naar discussie overzicht

quote:

Coldplay schreef op 20 november 2016 09:27:

[...]

[1] Zittende aandeelhouders hebben evengoed een aandeel genomen in de merger AD.

De vraag is of zij daarvoor een goede prijs hebben betaald. Die bestaat onder meer uit de waardering van de synergie voordelen (5.9 miljard). Hier bestaan min of meer complexe rekenmodellen voor waarover de consultants van de accountancy bedrijven graag willen meedenken.

Ik heb geen aanwijzingen om te twijfelen of dit goed is gedaan of niet, maar hier ligt wel een risico. Feit is dat de zittende aandeelhouder ingestemd heeft met de merger.

[3] Je legt een interessante berekening voor. De marge verbetering kun je aan AD wel toevertrouwen. De crux zit hem in de fair value. Is de huidige koers een goede afspiegeling van de werkelijke waarde van het bedrijf?

Discl. De auteur heeft aandelen Ahold-Delhaize in portefeuille.

quote:

Medicus schreef op 20 november 2016 21:59:

[...]
(of volgens Coldplay analyse 17,52)
[...]

quote:

Beginneling ahold schreef op 21 november 2016 08:45:

Goedemorgen allen

18-11-2016 toch nog 2 x een Buyadvies afgegeven door Bryan Garnier + Standard & Poor's

Dit wil toch ook iets zeggen ? Of verwachten jullie dat we eerst nog 1 / 2 euro gaan zakken alvorens we over 2 jaar weer omhoog gaan ?

Ik kijk vandaag nog even aan... mochten we weer hard zakken dan pak ik een stukje verlies en kijk ik over een tijd weer verder!

quote:

Basta schreef op 21 november 2016 09:26:

Wat een bullshit allemaal. Ik zou ze maar kopen, het is verbijsterend dat het nog tot deze levels is gekomen.

Basta

quote:

Marengo schreef op 21 november 2016 10:22:

www.iex.nl/Column/258613/De-Grote-Vij...

Aardige analyse. In deze turbulente tijden een mooie belegging.

quote:

A3aantje schreef op 21 november 2016 12:06:

AH is altijd (nou ja altijd, ongeveer 10 jaar geleden van 30 euro naar 2,50) een aandeel geweest waar je nooit echt rijk of armer van werd. Wel redelijk betrouwbaar met een rendement net boven rente op de bank. Grote klapper kon je wel maken door de soms toch wel flinke koers verschillen, maar ook heel veel verliezen). Als de rente de komende jaren weer gaat stijgen zal je van aandelen AH niet rijk worden en kan je beter een ander fonds kiezen. En die koersdoelen van analisten van 28 euro moet je de prullenbak ingooien. Zelf heb ik eigenlijk met AH nog nooit wat verloren, maar echt spectaculair is het nooit geweest. Ik zit nu al meer dan 2 jaar in wat langlopende calls, maar ook daar nog geen stuiver mee verdiend, ook geen groot verlies overigens.

quote:

A3aantje schreef op 21 november 2016 12:06:

AH is altijd (nou ja altijd, ongeveer 10 jaar geleden van 30 euro naar 2,50) een aandeel geweest waar je nooit echt rijk of armer van werd. Wel redelijk betrouwbaar met een rendement net boven rente op de bank. Grote klapper kon je wel maken door de soms toch wel flinke koers verschillen, maar ook heel veel verliezen). Als de rente de komende jaren weer gaat stijgen zal je van aandelen AH niet rijk worden en kan je beter een ander fonds kiezen. En die koersdoelen van analisten van 28 euro moet je de prullenbak ingooien. Zelf heb ik eigenlijk met AH nog nooit wat verloren, maar echt spectaculair is het nooit geweest. Ik zit nu al meer dan 2 jaar in wat langlopende calls, maar ook daar nog geen stuiver mee verdiend, ook geen groot verlies overigens.

quote:

A3aantje schreef op 21 november 2016 12:06:

AH is altijd (nou ja altijd, ongeveer 10 jaar geleden van 30 euro naar 2,50) een aandeel geweest waar je nooit echt rijk of armer van werd. Wel redelijk betrouwbaar met een rendement net boven rente op de bank. Grote klapper kon je wel maken door de soms toch wel flinke koers verschillen, maar ook heel veel verliezen). Als de rente de komende jaren weer gaat stijgen zal je van aandelen AH niet rijk worden en kan je beter een ander fonds kiezen. En die koersdoelen van analisten van 28 euro moet je de prullenbak ingooien. Zelf heb ik eigenlijk met AH nog nooit wat verloren, maar echt spectaculair is het nooit geweest. Ik zit nu al meer dan 2 jaar in wat langlopende calls, maar ook daar nog geen stuiver mee verdiend, ook geen groot verlies overigens.