TomTom « Terug naar discussie overzicht

quote:

vulling schreef op 10 juli 2015 15:45:

We gaan down ik voel het.

quote:

mevr. Riet van Milt schreef op 10 juli 2015 15:55:

We blijven een beetje hangen rond de 9,88

quote:

R8GT schreef op 10 juli 2015 15:46:

@ GB , kun je de berekening maken op 3 @ 5 jaar , ik heb echt moeite met 10 jaar vooruit te denken, er kan zoveel gebeuren waar we totaal geen zicht op hebben

bedankt

quote:

Rabo schreef op 10 juli 2015 15:41:

Door de radiostilte wordt het idd schimmig wie er nog in de race zit. Dit is niet goed voor de prijsvorming mijn inziens. Wat als de deal als een kaars uitgaat ? Dan kan het niet anders dat we flink in koers gaan dalen. Ik begin dan ook steeds meer te twijfelen om even volledig uit te stappen op dit niveau van 9.80. Winst = winst wordt er toch gezegd. Daarnaast zijn er best nog wel andere pareltjes te vinden.

[...]

quote:

mevr. Riet van Milt schreef op 10 juli 2015 16:43:

We lijken, als ik het feitelijk en realistisch bekijk, overtuigend door de 9,92-barriere geschoten.

quote:

vulling schreef op 10 juli 2015 16:48:

[...]

Ik pis bijna in mijn broek. Geweldig om hier de vrijdag even te vertoeven.

quote:

groeibriljant schreef op 10 juli 2015 15:35:

@R8GT
Bij een groei in marktaandeel Automotive van nu 20% naar 30% in 2025 heb je het al over een groei in omzet van nu een dikke 100 miljoen naar 2,35 miljard in 2025. Dat dan in een scenario met een lage prijs (15 initieel software en 18 per jaar voor de live services (6 maps + 6 traffic +6 cloud/overig).
De huidige connected abonnementen van o.a. Renault en Volkswagen liggen aanmerkelijk hoger. Ook voor ADAS + HAD zullen aanmerkelijk hogere prijzen worden betaald.

Die groei naar 30% marktaandeel is zo'n beetje worst case want met de huidige klanten + Volkswagen en Bosch al binnen ga je eerder naar de 50% marktaandeel.

Ik zal morgen in het andere draadje wat rekensommen plaatsen met de scenario's 30%, 60% en 90% marktaandeel. En de verschillende prijsmodellen.

Het blue sky scenario geeft 17 miljard omzet in 2025.
Een gematigd scenario levert zo'n 8 miljard omzet.

En dat allemaal met een winstmarge van dik boven de 80%. Het verschil tussen 8 euro WPA Automotive of 75 euro WPA is groot, maar ergens daar tussenin gaat het uitkomen.

Het moet allemaal nog gaan beginnen. 2015-2025 is het decennium van de connected car. Door de technologische voorsprong, de huidige klanten en de onafhankelijke marktpositie wordt dit het gouden decennium van TomTom!

quote:

Rabo schreef op 10 juli 2015 14:26:

Inmiddels staan we al weer in het rood en zijn we weer op weg naar de 9.50 en lager overkomstig mijn staatje. Tja het is niet anders, de realiteit is voor sommige mensen hard.

quote:

lapins schreef op 10 juli 2015 17:20:

[...]inmiddels staan we weer in het groen , bijna € 10, bla bla bla .... De realiteit is voor sommige mensen hard

quote:

trend follower schreef op 10 juli 2015 17:15:

[...]
GB.

Goed voor je heldere uiteenzetting! daarvoor dank. Alleen 1 vraag op basis waarvan schat jij het marktaandeel en hoe bepaal jij de size van de totale automotive markt. Voor jou misschien iets heel logisch maar ik voor mij een groot struikelblok om een goede fundamentele analyse te doen.

quote:

groeibriljant schreef op 10 juli 2015 17:25:

[...]

Kwestie van wat research doen, maar het is niet ingewikkeld.

Marktvolume is bekend. Volume China is bekend.
Take-rate is 30% (groeit naar 90% in 2020 en daarna naar 100%)
Marktaandeel van TomTom is zo'n 20%.

Grootste hobbel is de prijs van een jaarabonnement op de live-services. Bij Renault en Volkswagen zijn die bekend. Maar wat vang TomTom van die jaarbedragen?

Morgen mijn 3 rekensommen.