BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

Besi, maart 2015

775 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 35 36 37 38 39 » | Laatste
Turbocharger
0
Hoi Eddy! Ja, als ik die 27.60 aan had zien komen, dan had ik een dagje gewacht. Maar die zag jij ook niet aankomen, gezien je post van 17.41u. Maar al zou je het weten, als een aandeel in een paar minuten 8% inlevert, weet jij dan wanneer je moet kopen? Overigens van harte met die € 20 die in jouw zak zitten. Maar ik knoeide met Altice toen. Wegens hoogtevrees te snel eruit getrapt, net zoals jij nu nmm met Besi doet. Maar wie weet doe je het goed, en ik gout. De tijd zal het leren. Ik zie overigens geen correctie voor Besi op korte termijn, misschien wel voor de beurzen wereldwijd. Maar wanneer komt ie? Nadat de AEX 600 heeft aangetikt? Of de 550? Als de 550 gehaald wordt, laat je 10% liggen, en komt de 600 op de borden, loop je 20% mis. Bovendien, een correctie zal niet binnen 1 hsndelsdag 10% zijn, zo hard gaat het ook weer niet. Dus tijd zal het leren, maar de correctie komt voorlopig niet.
[verwijderd]
0
Hoi Pokerface, in 2015 en 2016 groeit de omzet van Besi. Alleen niet meer zo spectaculair als afgelopen jaar, het blijft nou eenmaal een cyclisch product. Zoals eerder al gememoreerd was de belastingdruk het afgelopen jaar nagenoeg nul, dat voordeel hebben we dit en komend jaar niet. Staan brutomargeverbetering (onder meer door sterkere dollar) en kostenbesparing door verhuizing tegenover. Ik schat de wpa voor 2015 in tussen de 2 - 2,25 euro. Zeg zelf maar wat voor koers daar bij hoort.

Geeft Besi zelf ook niet regelmatig aan dat het moeilijk is ver vooruit te kijken vanwege het cyclische karakter van de branch...
[verwijderd]
0
quote:

Eddy the Eagle schreef op 24 maart 2015 18:32:

Hoi Pokerface, in 2015 en 2016 groeit de omzet van Besi. Alleen niet meer zo spectaculair als afgelopen jaar, het blijft nou eenmaal een cyclisch product. Zoals eerder al gememoreerd was de belastingdruk het afgelopen jaar nagenoeg nul, dat voordeel hebben we dit en komend jaar niet. Staan brutomargeverbetering (onder meer door sterkere dollar) en kostenbesparing door verhuizing tegenover. Ik schat de wpa voor 2015 in tussen de 2 - 2,25 euro. Zeg zelf maar wat voor koers daar bij hoort.

Geeft Besi zelf ook niet regelmatig aan dat het moeilijk is ver vooruit te kijken vanwege het cyclische karakter van de branch...
Ze zijn al jaren bezig om dat cyclische element er uit te halen.En dat lukt behoorlijk goed.
[verwijderd]
0
quote:

Turbocharger schreef op 24 maart 2015 18:22:

Hoi Eddy! Ja, als ik die 27.60 aan had zien komen, dan had ik een dagje gewacht. Maar die zag jij ook niet aankomen, gezien je post van 17.41u. Maar al zou je het weten, als een aandeel in een paar minuten 8% inlevert, weet jij dan wanneer je moet kopen? Overigens van harte met die € 20 die in jouw zak zitten. Maar ik knoeide met Altice toen. Wegens hoogtevrees te snel eruit getrapt, net zoals jij nu nmm met Besi doet. Maar wie weet doe je het goed, en ik gout. De tijd zal het leren. Ik zie overigens geen correctie voor Besi op korte termijn, misschien wel voor de beurzen wereldwijd. Maar wanneer komt ie? Nadat de AEX 600 heeft aangetikt? Of de 550? Als de 550 gehaald wordt, laat je 10% liggen, en komt de 600 op de borden, loop je 20% mis. Bovendien, een correctie zal niet binnen 1 hsndelsdag 10% zijn, zo hard gaat het ook weer niet. Dus tijd zal het leren, maar de correctie komt voorlopig niet.
Gefeliciteerd met al uw wijsheden, ik kan er echter geen jarenlange ervaring uit opmaken. Ik proef eerder opportunisme, waar de tijd overigens wel rijp voor is... Even voor de goede orde: 30 min 20 is 10 (geen 20, een kleine rekengout), en je bent de eerste van wie ik hoor dat hij/zij uit een aandeel is getrapt. Wat was de reden... :)

Aan welles/nietes hebben we niet zoveel, het zou over de inhoud moeten gaan!

Pokerface
0
quote:

Eddy the Eagle schreef op 24 maart 2015 18:32:

Hoi Pokerface, in 2015 en 2016 groeit de omzet van Besi. Alleen niet meer zo spectaculair als afgelopen jaar, het blijft nou eenmaal een cyclisch product. Zoals eerder al gememoreerd was de belastingdruk het afgelopen jaar nagenoeg nul, dat voordeel hebben we dit en komend jaar niet. Staan brutomargeverbetering (onder meer door sterkere dollar) en kostenbesparing door verhuizing tegenover. Ik schat de wpa voor 2015 in tussen de 2 - 2,25 euro. Zeg zelf maar wat voor koers daar bij hoort.

Geeft Besi zelf ook niet regelmatig aan dat het moeilijk is ver vooruit te kijken vanwege het cyclische karakter van de branch...
Tja, welke K/W verhouding hang je aan een aandeel als Besi. Ik hou het graag een beetje conservatief op 15. Dan kunnen we naar 33,75. Maar meestal kijk je naar de geschatte pa van het jaar erop. Dus het kan nog wel iets hoger (dat ik dat nog eens zou durven zeggen op deze koers... ;-) )
[verwijderd]
0
Vorig jaar bedroeg de omzet 378,797 mio, terwijl de nettowinst 71,131 mio was (nagenoeg geen belastingdruk). Dat is 0,1877 mio nettowinst per 1 mio omzet. Als de omzet in 2015 op 475 uitkomt (volgens de raming van bijv. Rabobank), zou dat bij een gelijke belastingdruk een nettowinst van 89 mio opleveren... Uitgaande van 38 mio aandelen een wpa van 2,34. De belastingdruk zal aanzienlijk hoger liggen, wat dan weer gecompenseerd wordt door hogere brutomarge en kostenbesparing ivm verhuizing.

Een wpa van 2,25 acht ik het maximale (en dan moet er 100 mio meer omzet gedaan worden dan het afgelopen topjaar), gaan we qua k/w op 16 zitten komen we op 36 uit. Die koers gaat er wel komen, maar ik wacht toch ff op een eerste bevestiging. Presentatie Q1 cijfers en outlook Q2/H2 dus...

twinkletown
0
Uit beleggersbelangen 24-03-2015:
Besi
Chipmachinefabrikant Besi zit goed bij kas en boekt recordwinsten. Vooral ook de flinke verlaging van de break-even-omzet geeft het bedrijf de overtuiging dat ook in de dalen van de chipcyclus zwarte cijfers kunnen worden geschreven. Dit zelfvertrouwen vertaalt zich in een uitzonderlijk fraaie dividenduitkering van €1,50, een verhoging van 355%! De koers blijft maar stijgen want deze uitkering geeft op de huidige beurskoers van €30,50 nog altijd een rendement van 4,9%. Voeg daarbij de fantasie dat Besi mogelijk betrokken is bij de fabricage van de Apple Watch en het feest kan voortduren. Rabo verhoogde deze week nog het koersdoel naar €35.

p1woord
0
Moeten we niet kijken naar de cijfers van ASMI die ook in de midkap stond. WPA en Kw ik weet niet hoe die was .misschien weet iemand dat
[verwijderd]
0
WPA was 2,14. K/W verhouding was op het eind van het jaar 16,44. De vergelijking met ASMI gaat in mijn ogen een beetje mank, zij doen zowel front- als backend. Het aantal applicaties waarin chips gebruikt worden blijft de komende jaren gestaag groeien, je hoeft alleen niet ieder jaar de chipbewerking-apparatuur (volledig) te vernieuwen...
de rotterdammer
0
Niet doen, niet willen vergelijken. ASMI is een ander bedrijf. De overeenkomst is dat ze allebei in de chipindustrie zitten maar daar houdt het dan ook mee op. Besi is supercyclisch (vooral door de prachtige cijfers) en stijgt en daalt veel harder dan ASMI.
p1woord
0
Eddy als besi aan de iWatch werkt zal de omzet toch ook hard stijgen of zet dat geen zoden aan de dijk.heb ik goed gelezen dat uit Zwitserland naar Singapore gaan ,dat drukt enorm de kosten
[verwijderd]
0
De verhuizing klopt, stond overigens al op de planning. Wat de iWatch betreft; ik verwacht niet zoveel van de iWatch. Ik heb alles van Apple, maar zo'n horloge wil ik nog niet voor niets. Dat raakt aan fashion, en het voegt in mijn ogen niet zoveel toe (aan je iPhone).

Toch zullen er miljoenen van die dingen over de toonbank gaan. Als Besi bij de productie betrokken is zet dit echt wel zoden aan de dijk. De introductie van de iWatch is volgens mij echter in April? Dan zou je toch verwachten dat de productie(voorbereiding) al heeft plaatsgevonden...

Nogmaals, op 30 april zal er meer duidelijkheid komen... Dan zal ook dit verhaal een plaats krijgen.
Turbocharger
0
@Eddy the Eagle 18:56. Rekengout? Tikfout. Je verdiende 10 en geen 20 zoals ik tikte, hoewel ik ze je van harte gun. Daarnaast, weer goed lezen. Wegens hoogtevrees te snel eruit getrapt moet je lezen als: wegens hoogtevrees heb ik Altice te vroeg eruit getrapt. Afscheid genomen van, ander baasje voor gezocht voor, etc. En dat was niet de enige reden. Ik vreesde de aankondiging van een emissie tijdens het weekend, reden de financiering van Altice. Ik zat ernaast. Geen probleem. Tja, als je dat vreest, had je er ook af kunnen blijven. Dat is waar, maar soms handel ik op gevoel. Zo verkocht ik ooit op donderdag al mijn SNS en op de vlgde vrijdag werden ze genationaliseerd. Overigens, als de AEX van de 500 naar de 600 klimt, is dat vlgs mij 20%. Excuses voor de tikfouten, doe alles via de telefoon, bivakkeer al 4 mnd heerlijk in Oostenrijk, lekker skien.
[verwijderd]
0
quote:

gerrit 69 schreef op 9 maart 2015 14:12:

[...]

Dat heet voortschrijdend inzicht en een koersdoel stellen is niets mis mee.
Overigens is mijn koersdoel voor BESI 36 Euro voor dit jaar, mits zij het huidige dividend handhaven.
Zelfs al zou de winstgroei dit jaar afvlakken, dan zal het dividend volgend jaar minimaal toch gewoon gehandhaafd blijven.
Ik heb het geluk, dat ik twee weken geleden wat goedkope call-opties heb gekocht van BESI, die mij het recht geven de aandelen binnenkort op te vragen.
Mijn aandelen KPN omruilen voor BESI lijkt mij dan niet zo,n slecht idee.
Hierbij de bijgewerkte daggrafiek.
Trekt men het lijntje door van € 24,00 naar de € 30,00 met een korte consolidatie voor de maart expiratie, dan kom ik uit op een voorlopig koersdoel op € 36,00

www.adnbeursanalyse.nl/Aandelen/BESI-...
[verwijderd]
0


Uit Beleggers Belangen:

Dividendstrippers opgelet...!

www.beleggersbelangen.nl/opinie/exper...

De beste 7 dividend betalers;
Acomo
BESI
BinckBank
Docdata
Kendrion
Nedap
TKH
Treble
0
Treble
0
Ah. Mijn kooporder op 30.55 was net iets te laag. Ik ben momenteel ook even uit besi.
san marco
0
Vanmorgen na opening in Besi gestapt. Een terugtest van de 30 euro is een logisch en gezonde stap voor een verder stijging van het aandeel. De volume ligt in de eerste uren er weer gezond bij.
[verwijderd]
0
Het was oorverdovend stil vanmorgen... Ik denk dat de in-rechte-lijn-naar-de-35 denkers de feestartikelen voor even hebben opgeborgen... Deze dipjes horen erbij, en geven mij bevestiging van de kracht van het aandeel...
775 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 35 36 37 38 39 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 28 mrt 2025 17:35
Koers 98,540
Verschil -2,510 (-2,48%)
Hoog 100,550
Laag 98,160
Volume 472.369
Volume gemiddeld 475.425
Volume gisteren 402.100