KPN « Terug naar discussie overzicht

KPN Weekdraadje 26 t/m 30 augustus

2.678 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... 130 131 132 133 134 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 30 augustus 2013 11:57

[Modbreak IEX: Gelieve niet op de forums te vloeken, bericht is bij dezen verwijderd.]

[verwijderd] 30 augustus 2013 11:58

Dag Alex,

Ik mag aannemen dat het getal 76 bij je nickname voor je leeftijd staat.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat je totaal geen respect toont voor heren die al wat langer meelopen dan jij.

Om Dhr. Peter Wakkie te nemen, een rasadvocaat die zeker weet waar hij over spreekt en hem zie ik zeker in contact met advocaten van Slim niet het onderspit delven.

Mocht je aandelen KPN hebben zou ik het even afwachten en om jou taal te spreken: "misschien een beetje te dimmen"!

Tussen de heren geboren in de periode 1970 kan ik niet zo snel goede bestuurders ontdekken. Jij wel?

groet,
Tini

[verwijderd] 30 augustus 2013 11:58

cal 2,30 dec is ook goed genoeg voor de bingo.
staan nu veel en veel te laag.

[verwijderd] 30 augustus 2013 11:58

quote:
mamaloe schreef op 30 augustus 2013 11:42:
Denk niet dat Slim een bod doet!!!

Jawel, zijn immers accoord gegaan met verkoop E-Plus.
Dit gaat niet alleen om KPN...

pwijsneus 30 augustus 2013 11:58

Nabeurs een bod van € 2.41?

mvliex 1 30 augustus 2013 11:59

quote:
patient schreef op 30 augustus 2013 11:55:
[...]
E3,24

@patient en desmi,
thnx!

[verwijderd] 30 augustus 2013 11:59

quote:
beursheld schreef op 30 augustus 2013 11:57:
[Modbreak IEX: Gelieve niet op de forums te vloeken, bericht is bij dezen verwijderd.]

oke sorry maar was dat echt vloeken ?? dan was dat zo niet bedoeld

[verwijderd] 30 augustus 2013 12:00

wat een prachtshow....deze ouwe grijsaards zitten volledig in de drivers seat en ze weten het. De wens/eis van een hoger bod druipt van alles wat ze zeggen....

Nu eens kijken wat Slim wil...zijn zwakke plek is dat hij de E-plus onherroepelijk steunt, dus die deal gaat door (daar kan hij niet meer mee dreigen. Kortom: wil je zeggenschap over KPN: dan moet je dieper in de buidel tasten Slim!

Sanglier 30 augustus 2013 12:00

quote:
beursheld schreef op 30 augustus 2013 11:55:
jammer dat je ze niet van uit je huis kamer een dreun kan verkopen bij rtl z
echt om te janken wat ze zeggen

Kunnen we niet een draadje RTL>z bashen opzetten .
Ben ik voor , goed voor de dossier vorming , stupiditeiten RTL.

[verwijderd] 30 augustus 2013 12:02

quote:
beursheld schreef op 30 augustus 2013 11:59:
[...]
oke sorry maar was dat echt vloeken ?? dan was dat zo niet bedoeld

snap het niet zal wel aan mij liggen maar ik vloekte toch niet zei alleen dat rtl z een hekel heeft aan het aandeel kpn of ben ik nu gek

[verwijderd] 30 augustus 2013 12:02

Beurs trekt zich geen moer van RTL-Z bagger aan, zie koers nu....

[verwijderd] 30 augustus 2013 12:03

zei alleen dat rtl z een hekel heeft aan het aandeel kpn of ben ik nu gek

Dat is ook zo beursheld, al jaren, samen met die Jos.....

[verwijderd] 30 augustus 2013 12:04

Gewoon groen eind van de dag.

[verwijderd] 30 augustus 2013 12:05

gelukkig eurowin maar ik plaatste net een bericht dat rtlz een hekel heeft aan het aandeel kpn en dan wordt het hier verwijderd omdat ik vloek ??

[verwijderd] 30 augustus 2013 12:07

quote:
Eurowin schreef op 30 augustus 2013 12:03:
zei alleen dat rtl z een hekel heeft aan het aandeel kpn of ben ik nu gek

Dat is ook zo beursheld, al jaren, samen met die Jos.....

Over Jos gesproken, ik heb hem nog niet gezien vandaag. Meestal wil hij maar wat graag zijn gelijk halen en laat zich dan overal op tv zien.

[verwijderd] 30 augustus 2013 12:07

www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/kpn/21...

vr 30 aug 2013, 11:49
'America Movil zet overname KPN door'
Van onze redactie
AMSTERDAM -

De beschermingswal van de Stichting Preferente Aandelen B van KPN gaat een overname door America Movil absoluut niet voorkomen. De extra aandelenuitgifte is, onder druk van de VEB, slechts een strategische zet, om een hoger bod te bewerkstelligen en goede arbeidsvoorwaarden voor KPN-medewerkers bij een overname veilig te stellen.

Dat zegt Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroeve & Lemberger. ,,De Mexicanen gaan het bod niet terugtrekken, ze zitten er al te diep in: zowel qua kapitaalbelang als qua onderhandelingen rond deze overname. Op de markt zullen extra aandelen worden bijgekocht."

Het opwerpen van de beschermingswal is een schot voor de boeg, zegt Zwanenburg. ,,Dit is slechts een poging om het maximale eruit te halen. Het is bovendien heel erg onder druk van de VEB, die nu het hen uitkomt ineens voorstander van deze beschermingsconstructie blijkt te zijn."
Strop voor KPN-belegger

America Movil heeft weinig keus, volgens de strateeg. ,,De consolidatie in de sector zal doorzetten, ook Amerikaanse spelers zullen een prominente rol daarin spelen. Een hoger bod is mogelijk, misschien naar €2,60 per aandeel, maar niet naar €3. Voor langetermijnbeleggers hoe dan ook een grote strop.

[verwijderd] 30 augustus 2013 12:08

quote:
geefhetstockjenogmaareenkeerdoor schreef op 30 augustus 2013 10:43:
[...]
Grapjas.

Ik reageer niet zo vaak op het forum maar in het geval van KPN wil ik toch wel het één en ander kwijt.

In eerste instantie heb ik respect voor het feit dat de stichting het aandurft om deze stap te nemen en lijkt mij ook en goede beslissing voor alle stakeholders, het maakt hierbij naar mijn mening niet uit of er een hoger bod komt ja of nee (ik zal dat hieronder proberen te beargumenteren)

Met de huidige koers ben ik namelijk nog steeds van mening dat KPN altijd nog ondergewaardeerd is en hiermee voorkom je dat een buitenlands bedrijf straks weer de vruchten gaat plukken omdat wij Nederlanders soms te nuchter (lees conservatief) zijn (daarom presteert AEX al jaren minder dan andere indexen en worden steeds vaker bedrijven door buitenlanders weggekaapt).

Feiten:
* E-Plus wordt verkocht aan Telefonica Duitsland voor 5 miljard en 17,6% in nieuwe gecombineerde entiteit. Dit is nog geen zekerheid maar geeft wel de waarde van E-plus aan, dus indien het niet door gaat zal er naar mijn mening snel een andere speler komen.(verwacht de goedkeuring wel aangezien de samenvoeging alleen maar beter wordt voor de consumenten in Duitsland, 3 grote bedrijven met vergelijkbaar marktaandeel, die willen gaan concurreren voor marktleider).
* Bij de presentatie van de Q2 cijfers 2013 van Telefonica Duitsland is een goede presentatie gemaakt van de samenvoeging en een guidance voor het resultaat 2013. Hieruit is op te maken dat de synergie voordelen erg hoog zijn en dat we met 17,6% belang een bijdrage aan OIBDA (vergelijkbaar met EBITDA) van 17,6% x 2,5 miljard (gecorrigeerd met integration costs en een meer conservatieve benadering dan Telefonica zelf 2,8 - 2,9) = 440 miljoen kunnen verwachten (35% in vergelijking met EBITDA 2012).
* In de cijfers van Q2 2013 van KPN is op te maken dat E-plus weinig heeft bijgedragen aan de "operating profit" in 2013 en dat de behaalde nettowinst over Q1 en Q2 feitelijk al de winst is zonder E-plus.
* Verwachting dat met verkoop krediet-rating flink omlaag gaat en dure leningen afgelost kunnen worden. Dit zou minimaal 100 tot 200 miljoen kunnen besparen (2,5 miljard wordt aangehouden voor investeringen, dividend etc... en 2,5 miljard wordt afgelost op leningen * 5% a 6%)

Opsomming waardering KPN
* Verkoop E-plus = 5.000/4.254 = 1,17 p/a
* Waardering belang 17,6% = 440 EBITDA * 8 / 4.254 = 0,83 (conservatief aangezien Synergie jaarlijks proportioneel toeneemt.
Alleen E-plus is dus al 2,00 p/a waard.
* Besparing rente last 150 miljoen (p/j) / 4.254 = 0,04 cent p/a * 5 waardering voor 5 jaar = 0,20
* EBITDA KPN NL (excl. belang) 1.479 HY 13 = * 2 = 2.958 * 3 (conservatief, gezien structuur moeilijk over te nemen etc... wel schulden vrij en goede kasstroom) = 8.874 / 4.254 = 2,08 p/a. Verwachte winst p/a voor KPN (excl. belang) = 0,20 * 8 x koerswinst verhouding = 1,60 p/a gemiddeld 1,84.
Totale waardering van KPN op 4,04 en dan zeer conservatief omdat ik eerst wil zien hoe de combinatie E-Plus en Telefonica verloopt en ik wil zien hoe de markt in NL zich ontwikkeld ten aanzien van 4G etc... en de kostenbesparingen.

Indien overname van E-Plus doorgaat, indien dit niet doorgaat hanteer ik 6 x EBITDA 2013 van E-plus (ongeveer een 1 miljard = 6 miljard / 4.254 = 1,41 p/a voor heel E-plus en geen rente voordeel + 1,84 KPN excl E-Plus = 3,25 p/a.

Naar mijn mening doet de Stichting er dus goed aan om de overname te voorkomen of een hoger bod te forceren en dan minimaal voor 3 euro(ongeacht of E-plus doorgaat of niet, aangezien SLIM ook afzonderlijke interesse had in E-plus)en met afspraken voor de werknemers etc....

Aan bovenstaande berekeningen en informatie kunnen geen rechten worden verleend en is alleen opgesteld voor informatieve doeleinden.

Mvg Romano

dader 30 augustus 2013 12:11

quote:
Dutch Buffet schreef op 30 augustus 2013 12:07:
[...]

Over Jos gesproken, ik heb hem nog niet gezien vandaag. Meestal wil hij maar wat graag zijn gelijk halen en laat zich dan overal op tv zien.

Hij heeft ook recht op vakantie

[verwijderd] 30 augustus 2013 12:11

Klopt Romano, gr

[verwijderd] 30 augustus 2013 12:13

voet reis naar mexico enkele reis

2.678 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... 130 131 132 133 134 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	14 feb 2025 12:51
Koers	3,496
Verschil	-0,018 (-0,51%)
Hoog	3,510
Laag	3,482
Volume	1.740.434
Volume gemiddeld	7.450.592
Volume gisteren	9.807.200

KPN nieuws meer

07:47	KPN iets positiever over 2025
10 feb	KPN haalt €800 miljoen op met uitgift...
02 feb	ASML en Shell beloond na cijfers
30 jan	Top KPN koopt aandelen	3
30 jan	KBC: solide kwartaal voor KPN
30 jan	AEX opent waarschijnlijk hoger na nie...	1
30 jan	Omzetgroei KPN vertraagt
28 jan	Beursblik: hogere resultaten KPN verw...
08 jan	Degroof Petercam presenteert favoriet...
10 dec	Barclays haalt KPN van de kooplijst