Copy and Paste Binck
AMSTERDAM (Dow Jones)--Het Belgische postbedrijf Bpost (BPOST.BT) heeft zijn beursgang geprijsd op EUR14,50 per aandeel, waarmee het bedrijf wordt gewaardeerd op EUR2,9 miljard.
CVC Capital Partners, dat een minderheidsbelang in het concern houdt, verdient met de beursgang EUR812 miljoen.
BPost meldt dat ongeveer 18% van de aandelen zijn verkocht aan particuliere beleggers in Belgie. Een kleiner percentage van de aandelen wordt donderdag aangeboden aan Japanse investeerders, voordat de handel vrijdag aanvangt.
Na de beursgang zal het belang van CVC, in het geval een overtoewijzingsoptie zoals verwacht wordt uitgeoefend, afnemen tot circa 17%. De Belgische overheid zal een meerderheidsbelang in het concern houden van 50,01%. Brussel verkoopt geen aandelen in de beursgang.
Volgens Dealogic is de beursgang van het bedrijf de grootste sinds oktober 2007, toen Nyrstar EUR1,7 miljard ophaalde met een notering in Brussel. De beursgang van het postbedrijf is tot dusver in Europa de op e e n na grootste, na LEG Immobilien's beursgang in januari.
CVC kocht zijn belang in Bpost met Post Danmark in 2005 voor circa EUR300 miljard. Het private equity concern kreeg de volledige controle over het belang in 2009 en betaalde Post Danmark EUR373 miljoen voor zijn belang.
JP Morgan, Nomura en BNP Paribas Fortis zijn de Joint global Coordinators voor de beursgang. JP Morgan, Nomura, Morgan Stanley en UBS zijn de gezamenlijke internationale bookrunners.