Als insider, werknemer en aandeelhouder van genoemde partij
kan ik melden dat deze bedrijven over een groot groeipotentie beschikken.
Zij hebben een uitermate moeilijke periode doorgemaakt, deze vervolgens
overwonnen en inmiddels weer een stabiel en betrouwbaar bedrijf opgebouwd.
Ik heb dan ook de volste vertrouwen dat de koers gaat oplopen maar niet op
korte termijn.
Alleen de geduldige aandeelhouder zal rijkelijk beloond worden.
Bij deze ook nog inside informatie:
MEMORANDUM
Aan : Alle medewerkers Axioma Groep / Real Time Company
Betreft : Afsluiten van Letter of Intent
Inzake : Voorgenomen fusie van Axioma Groep en Real Time Company
REAL TIME COMPANY EN AXIOMA GROEP BUNDELEN ACTIVITEITEN
Den Haag / Reeuwijk, 16 april 2004
Directies van RT Company N.V. (Real Time Company) en Axioma Business Group B.V. (Axioma Groep) maken hierbij bekend dat op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt over het samengaan van Axioma Groep en Real Time Company. Beide partijen hebben hiertoe een intentieverklaring ondertekend. De voorgenomen transactie bestaat uit overname van alle Axioma Groep aandelen door Real Time Company. De koopsom zal worden voldaan door middel van uitgifte van 70 miljoen nieuwe aandelen.
De transactie heeft voorts de volgende kenmerken:
• Samenvoeging ondernemingen leidt tot dienstverlener met circa 575 medewerkers en een omzet van ca. EUR 55 miljoen.
• Axioma Groep zal naar verwachting direct bijdragen aan resultaat Real Time Company.
• Bundeling van krachten leidt tot sterke combinatie op het gebied van ICT-dienstverlening.
• Verbreding van activiteiten en vergroting van schaal geeft combinatie sterk fundament voor de toekomst.
Voorts wordt gemeld dat -mede in relatie tot bovengenoemde transactie– ter versterking van de liquiditeitspositie en ten behoeve van verdere groei maximaal
13 miljoen nieuwe aandelen worden geplaatst. Met bestaande aandeelhouders van Real Time Company is bovendien overeenstemming bereikt over kwijtschelding van 2,4 miljoen Euro. Het restant van leningen van in totaal 2,3 miljoen Euro zal worden geconverteerd in 15 miljoen nieuwe aandelen.
Willem-Jan van den Dijssel, CEO van Real Time Company: “Nadat we Real Time Company in de afgelopen twee jaar hebben omgevormd tot een moderne ICT-dienstverlener, is deze overeenkomst met Axioma een logische vervolgstap voor ons. In Axioma Groep hebben we een partner gevonden met een portfolio en een marktbenadering die goed aansluiten bij de onze. Op deze manier bereiken we de meer schaalgrootte en kunnen we onze activiteiten verder uitbreiden en verbreden.”
Koos de Vink, statutair directeur Axioma Groep: “Sinds onze oprichting in 1993 zijn we uitgegroeid tot een partner voor onze relaties bij de strategische inzet van personeel. Onze dienstverlening richt zich op de belangrijke werkgebieden van het bedrijfsleven en de non-profitsector, te weten ICT, Finance, Legal en Management Support. De aansluiting bij de Real Time Company levert ons op het gebied van ICT, dat zo ongeveer 35% van onze dienstverlening behelst, een sterk platform op voor verdere groei. In Real Time Company hebben wij een goede partner gevonden, waardoor wij met name financiële en juridische dienstverlening verder kunnen accelereren.”
Sterke combinatie
De directies van Real Time Company en Axioma Groep verwachten dat de nieuwe combinatie sneller zal groeien dan de twee ondernemingen afzonderlijk. Bovendien kunnen door het combineren van beide ondernemingen op afzienbare termijn belangrijke kostenbesparingen worden gerealiseerd.
De combinatie van Real Time Company en Axioma Groep zal niet alleen een solide ICT dienstverlener opleveren, maar tevens een fundament zijn voor verdere groei op het terrein van financiële en juridische dienstverlening. De nieuwe combinatie zal een verbeterde financiële positie en een goed groeiperspectief hebben. Door nauwe samenwerking kunnen er bovendien belangrijke kostenvoordelen worden behaald op het terrein van overheadkosten.
De overname behelst alle activiteiten van Axioma Groep op het gebied van legal, finance en ICT, met 350 medewerkers zo’n 90% van alle activiteiten. Axioma Management Support B.V. (AMS) blijft buiten de transactie.
Aandelen na transactie
De voorgenomen fusie zal worden gestructureerd als een bod in aandelen door Real Time Company op Axioma Groep. Real Time Company zal ten behoeve van de overname 70 miljoen nieuwe aandelen uitgeven. Momenteel staan er 141.996.997 aandelen uit.
Tevens zal Real Time Company via een onderhandse plaatsing haar kaspositie verder versterken. In een converteerbare lening zal Real Time Company maximaal 13 miljoen nieuwe aandelen uitgeven. De opbrengst van deze plaatsing zal mede worden aangewend ter dekking van de kosten die de fusie met zich meebrengt.
Daarnaast is met grootaandeelhouders van Real Time Company overeenstemming bereikt over een conversie van een gedeelte van de uitstaande schulden, in totaal EUR 2,3 miljoen. Hiervoor zullen in totaal ruim 15 miljoen nieuwe aandelen worden uitgegeven. Het restant ter grootte van EUR 2,4 miljoen zal worden kwijtgescholden. De balans wordt als gevolg hiervan versterkt en de rentelasten zullen worden verminderd.
De totale uitbreiding van het aandelenkapitaal, na uitgifte van nieuwe gewone aandelen, de conversie van de leningen en rekening houdend met de volledige opname via de onderhandse plaatsing, zal maximaal 70% bedragen.
De nieuwe combinatie
De nieuwe combinatie zal na het samengaan verder opereren onder de naam RT Company N.V., met een hoofdkantoor in Den Haag en zal genoteerd blijven aan Euronext Amsterdam. De werkmaatschappijen zullen hun eigen naam behouden. De omzet van de nieuwe combinatie bedraagt ca. EUR 55 miljoen. Door de bundeling van krachten zal een onderneming ontstaan met circa 575 medewerkers.
Axioma Groep heeft enkele participaties, die – als onderdeel van de transactie - zullen worden toegevoegd aan het portfolio van participaties die Real Time Company momenteel heeft.
Directie en Commissarissen
Momenteel bestaat de directie van Real Time Company uit de heer W.J.M. van den Dijssel (voorzitter), de heer G. Budel en de heer P. Kastelein en de Raad van Commissarissen uit de heer dr. J.E. Andriessen, de heer H. Wiegel en de heer dr. M.J.L. Jonkhart.
De heer Kastelein heeft besloten met ingang van komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) terug te treden.
Het bestuur van Axioma Groep wordt gevormd door een management team onder voorzitterschap van de statutair directeur, de heer K. de Vink.
De Raad van Commissarissen van Axioma Groep bestaat uit de heer drs. R. Hinse (voorzitter), de heer mr. E.M. San Giorgi en de heer drs. H. Jagersma.
De Raad van Bestuur respectievelijk Commissarissen van de combinatie zal worden gevormd uit leden van beide huidige directies en Raden van Commissarissen. De samenstelling van zowel Raad van Bestuur als Raad van Commissarissen dient nog verder uitgewerkt te worden en zal worden voorgesteld aan de AVA van Real Time Company.
Vervolgstappen
De relevante autoriteiten en de Ondernemingsraden worden op de hoogte gesteld van de voorgenomen transactie. Tevens zal bij de NMa toestemming voor de voorgenomen samenvoeging van de ondernemingen worden aangevraagd. De transactie is nog onder voorbehoud van de benodigde goedkeuringen.
Real Time Company zal haar aandeelhouders informeren over de voorgenomen transactie en toestemming vragen