Tijd voor een vers Besi draadje. De koers van Besi beweegt zich nu al een tijdje rond de 5 euro, maar daar gaat denk ik verandering in komen. Besi moet richting de 10 euro kunnen.
Er hangen mega investeringen boven de markt. Alleen Intel wil dit jaar al 9 miljard euro verspijkeren aan modernisering en uitbreiding van haar productielijnen. De concurrentie van Intel kan en zal niet achterblijven.
Dat betekent dat er veel, heel veel, geinvesteerd gaat worden in front en back end apparatuur.
De koersen van de concurrenten van Besi in het back end segment zijn hier fel op gestegen. De grootste aanbieder ASM Pacific (dochter van ASMI) steeg sinds begin december zo'n 40%. Kulicke & Soffa, de andere concurrent steeg in deze periode ook een kleine 40%
Besi steeg in dezelfde periode zo'n 15%. Wellicht is er nog wat in te halen.
Vandaag steeg de hele toeleveringssector sterk op de Intel cijfers. ASML, ASMI, K&S, Amat (front end) kregen er allemaal 5% - 7% bij. Besi deed niets en lijkt wel vastgenageld op de E5.
Heeft iemand er belang bij dat de koers van Besi niet verder oploopt?
De volgende gedachte drong zich bij mij op: Als je kijkt naar de grote jongens onder de toeleveranciers van de chip makers, Heeft ASMI 1 groot voordeel: Dit is het enige bedrijf dat zowel front als back end apparatuur levert. 's Werelds grootste aanbieder van front end, Applied Materials (Amat) zou daarom best wel eens een positie in back end willen hebben. Dat zou een verhoogde interesse van Amat in Besi of K&S kunnen betekenen. Allemaal speculatie, maar toch..
Ben benieuwd hoe de Besi kenners op dit forum hier over denken.