BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

Waarde en koers Besi

31 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
[verwijderd]
0
Dit draadje is bedoeld om met elkaar een gevoel te krijgen wat het aandeel Besi nu eigenlijk waard is. Ik heb een beetje lopen grasduinen in de cijfers en kom tot de volgende benadering:

Omzet q2 (cijfers 14-7) 89 miljoen

Bruto marge is volgens de guidance q2 (cijfers 29-4) 36%-38%. Ik houd maar even 37% aan, maal 89 miljoen= 32,9 miljoen.

Volgens diezelfde guidance stijgen de operationele kosten van Besi in q2 (incl. R en D) met 10%. Ik houd rekening met 15%, vanwege de hogere omzet. De operationele kosten zijn dan 115% x 17,9 miljoen (q1)= 20,6 miljoen. Daar komt nog 0,5 miljoen aan herstructureringskosten en 1,5 miljoen kapitaalskosten bij, is dus samen 22,6 miljoen aan kosten.

Het bedrijfsresultaat is dan 32,9 miljoen - 22,6 miljoen = 10,3 miljoen. Daarover dient nog 25,5% vennootschapsbelasting te worden betaald, oftewel 2,6 miljoen euro.

Blijft over een netto winst van (10,3 - 2,6=) 7,7 miljoen.

De nettowinst per aandeel is dan voor q2 7,7 miljoen gedeeld door 33 miljoen aandelen = 23,3 cent per aandeel. Gezien de rooskleurige vooruitzichten vind ik dat ik dat met 4 mag vermenigvuldigen om een reele jaarwinst te berekenen en dat is dan 4 maal 23,3 = 93,2 cent nettowinst per aandeel per jaar.

Voor een bedrijf als Besi lijkt het me niet teveel om voor het aandeel 8 maal de nettowinst te betalen en dan kom je op een koers van 8 maal 93 cent = 7,44

Lijkt me een aardig koersdoel.

Ben benieuwd of ik hiermee goed zit en ook erg benieuwd wat jullie visie is
[verwijderd]
0
wat was het toch stil in het weekend op de besi forum welke kant gaan we morgen op dinsdag cijfers ik denk zelf met flinke volume omhoog en dinsdag nog hoger en woensdag komt asmi met cijfers als die goed zijn tikken we wel tegen de 5 euro aan wat denkken jullie hallo is daar iemand leuke week toegewenst
lucas D
0
Ben optimistisch gezien de koersdoelen van de analisten en verwacht (SNS 5,25 en ABN AMRO 6,90 )dat de koers vandaag al boven de 4,30 eindigd.

vriendelijke groet lucas D
Hazie
0
Update: 26-7-2010 TA Binck Bank

BE Semiconductor Ind heeft sinds 25-06-2010 een Positief advies voor de korte termijn (rend: 9.1%). Vrijdag bedroeg de slotkoers EUR 4.079 ( -0.1%). Over de afgelopen 5 dagen bedraagt de stijging 5.1%.
Het huidige positieve advies werd geïnitieerd door de duidelijke uitbraak boven EUR 3.585, de top uit begin mei 2010.
Het technisch beeld van BE Semiconductor Ind is zeer sterk. De doorbraak van de koerstop van eind juni 2010 op EUR 3.795 en de voorgaande hogere koersbodem zijn hiervan getuige. Een voortzetting van de stijgende trend wordt verwacht.
Positief signaal:
-De Stochastics staat zeer hoog met een stand van 97. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker.

De indicatoren voor de korte termijn (MACD, Stochastics, MA50) van BE Semiconductor Ind zijn unaniem en wijzen op een opwaartse trend met een positief momentum.

Dit onderschrijft het positieve advies.

Met een RXL Rapportcijfer van 7.6 scoort BE Semiconductor Ind aanzienlijk beter dan een gemiddeld fonds en ook beter dan de AEX-index.

M.vr.gr
[verwijderd]
0
Kijk dat was effe actie, een koop van 50.000 stuks op € 4,10. Die gelooft er tenminste in.
[verwijderd]
0
Inderdaad is er nu veel actie. Keihard door de weerstand heen en we zitten nu op 4,20. Zo te zien ontstaat er stevige steun in de bied en gaan we die 4,10 niet meer zien.
[verwijderd]
0
quote:

nina schreef:

Update: 26-7-2010 TA Binck Bank

BE Semiconductor Ind heeft sinds 25-06-2010 een Positief advies voor de korte termijn (rend: 9.1%). Vrijdag bedroeg de slotkoers EUR 4.079 ( -0.1%). Over de afgelopen 5 dagen bedraagt de stijging 5.1%.
Het huidige positieve advies werd geïnitieerd door de duidelijke uitbraak boven EUR 3.585, de top uit begin mei 2010.
Het technisch beeld van BE Semiconductor Ind is zeer sterk. De doorbraak van de koerstop van eind juni 2010 op EUR 3.795 en de voorgaande hogere koersbodem zijn hiervan getuige. Een voortzetting van de stijgende trend wordt verwacht.
Positief signaal:
-De Stochastics staat zeer hoog met een stand van 97. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker.

De indicatoren voor de korte termijn (MACD, Stochastics, MA50) van BE Semiconductor Ind zijn unaniem en wijzen op een opwaartse trend met een positief momentum.

Dit onderschrijft het positieve advies.

Met een RXL Rapportcijfer van 7.6 scoort BE Semiconductor Ind aanzienlijk beter dan een gemiddeld fonds en ook beter dan de AEX-index.

M.vr.gr

Logisch deze positieve update, vanwege de recente overname die BeSi heeft gedaan (zie elders op dit forum), waardoor het bedrijf niet alleen is vergroot, maar volgens mij ook de omzet en de winst direct toeneemt.
[verwijderd]
0
quote:

ggerben schreef:

+4% mag best vermeld worden....
Dat mag zeker vermeld worden, maar ik denk dat we vandaag nog wel een stukje hoger gaan. Je kan zien dat er vandaag 1 of meer grotere spelers nog voor de cijfers in Besi willen stappen. Als je kijkt om welke volumes het af en toe gaat zijn deze spelers behoorlijk zeker van hun zaak.

In het vervolg op de cijfers morgen gaat ook interessant worden hoe de toeleveranciers van apparatuur aan de chip industrie zich gaan positioneren. Er gaat de komende jaren veel capaciteit bijgebouwd worden, dus er breken gouden tijden aan voor bedrijven als Besi die apparatuur leveren voor de "back-end" van het productie proces. De belangrijkste toeleveranciers in dit segment zijn ASMI, Kulicke & Soffa en Besi. ASMI is verreweg de grootste speler, K & S heeft een omvang van 55% van ASMI en Besi 45% (bron ASMI site)

De vraag is hoe zij het spel dadelijk verder gaan spelen. Gaat ASMI proberen nog dominanter te worden door K & S of Besi op te slokken? Voordeel voor ASMI zou zijn dat deze nog meer prijskracht verwerft. Of gaan K & S en Besi samen om de slag met ASMI aan te gaan in deze booming markt. Of gaat iedereen alleen verder.....?

Kortom, ook na de cijfers valt er nog genoeg te beleven met dit aandeel.

Terwijl ik dit schrijf staan we alweer bijna 5% hoger. Ook het vermelden waard.
[verwijderd]
0
De kwartaalcijfers staan inmiddels op de Besi site en zijn beter als verwacht(en ook ik verwachte). Vooral de bruto marge en netto winst zijn top. Verder nog een uitstekende outlook. Dat wordt knallen met de koers.
[verwijderd]
0
Besi komt uit de rode cijfers 08:22 27-7-2010

DUIVEN (AFN) - BE Semiconducter Industries (Besi) heeft in het tweede kwartaal van dit jaar duidelijk geprofiteerd van de opleving van de markt voor geheugenchips. De toeleverancier aan de chipindustrie zag de orders sterk stijgen en kwam na drie kwartalen met verlies weer uit de rode cijfers.

Besi meldde dinsdag een nettowinst van 15,4 miljoen euro over het tweede kwartaal. In het voorgaande kwartaal kwam het bedrijf nog 2,6 miljoen euro tekort.

Het bedrijf kreeg voor 133,7 miljoen euro aan nieuwe orders binnen, dat was ruim 37 procent meer dan in de eerste drie maanden van 2010. De omzet nam daardoor met 58 procent toe tot 89,5 miljoen euro, zoals Besi eerder deze maand al meldde.

Het bedrijf verwacht dat de omstandigheden in het derde kwartaal verder verbeteren. Het ziet de winst verder groeien en verwacht dat de omzet 10 tot 15 procent hoger zal zijn dan in het tweede kwartaal.


[verwijderd]
0
wat is het druk hier en hoe zijn de cijfers en hoe ziet het outlook eruit niks te discuseren
DRIVER-S
0
de cijfers zijn prima, een keurig herstel van de winst tov van q1 en de omzet is veel meer gegroeid dan voorspeld.

Als ze zo door gaan zie ik ze wel een wpa draaien van 1,25-1,50 dit jaar.

Ik heb een positie en vind dat de koers gerechtigd naar de 5 euro kan minimaal
[verwijderd]
0
De cijfers zijn zeer goed denk dat ik de juiste keuze heb gemaakt tomtom eruit besi erin.
[verwijderd]
0
[verwijderd]
0
De koers is natuurlijk al behoorlijk gestegen, maar vooral de outlook is uitermate belangrijk en die is zeer goed! De koers zal de komende weken gestaag verder stijgen denk ik, misschien vandaag in het begin niet zo. Alhoewel er nu weinig echt nieuws in het persbericht staat, is de ondertoon bij ananlisten wel behoorlijk positief valt mij op. Komt er trouwens nog een conference-call/bijeenkomst met beleggers en de pers?
[verwijderd]
0
Vind de opening mooi op € 4,35. Nu gestaag verder. Morgen ASMI, werkt ook mee.
31 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 4 apr 2025 17:38
Koers 88,840
Verschil -1,060 (-1,18%)
Hoog 91,860
Laag 85,680
Volume 893.581
Volume gemiddeld 493.815
Volume gisteren 708.072