PERSBERICHT
PORTHUS BEOOGT BEURSINTRODUCTIE EN NOTERING OP ALTERNEXT.
Een kapitaalverhoging zal de OnDemand oplossingen versterken en de
internationale groei ondersteunen.
Lier, België – 27 september 2006 – Porthus, een toonaangevende leverancier van OnDemand IT
oplossingen, heeft een ontwerpprospectus ingediend met betrekking tot zijn aanvraag tot notering
op Alternext Brussels, de markt van Euronext Brussels voor kleine tot middelgrote bedrijven. De
beoogde kapitaalverhoging zal worden aangewend om het onderzoek naar en de ontwikkeling van
Porthus’ innovatieve oplossingen te versterken en om internationale groei-initiatieven te financieren.
Porthus wil zijn kapitaal verhogen door nieuwe aandelen met VVPR-strips uit te geven. Het aanbod
zal naar schatting ongeveer 7,5 miljoen euro opbrengen. De aandelen zullen worden aangeboden
aan Belgische particuliere beleggers en aan Belgische en Europese institutionele beleggers.
Porthus verwacht tegen het einde van het jaar op Alternext genoteerd te staan.
Luc Burgelman, medeoprichter en CEO van Porthus, over de voorgenomen beursintroductie: ”Onze
technologische uitmuntendheid en industriefocus worden erkend door en kennen een sterke bijval
in de markt. In combinatie met de voortdurende rendabele groei, zorgt dit voor een solide basis om
onze groei op internationale schaal verder te zetten. Porthus is altijd al een innovatief bedrijf
geweest en onze klanten en partners hebben vertrouwen in onze visie en in onze bedrijfsstrategie.
We geloven dat een beursintroductie en een bredere aandeelhoudersbasis ons in staat zullen
stellen om onze groeiambities verder te zetten”.
KBC Securities zal optreden als Lead Manager en Book Runner en Bank Degroof als co-lead
Manager. Allen & Overy zijn de juridische adviseurs van het bedrijf.
De transactie is onderworpen aan de goedkeuring van het prospectus door de Commissie voor
Bank-, Financie- en Assurantiewezen en door de marktautoriteiten.
OnDemand oplossingen met sterke focus op een aantal specifieke industrieën.
Bedrijven zijn in toenemende mate afhankelijk geworden van gesofisticeerde softwaretoepassingen
om de interne en externe bedrijfsprocessen te beheren. Het opzetten van dergelijke
bedrijfstoepassingen en het operationeel houden ervan, vraagt meer technologische expertise, tijd
en geld dan ze oorspronkelijk hadden verwacht. OnDemand oplossingen pakken dit probleem aan
en bieden de bedrijven diverse voordelen. De softwaretoepassingen worden gecentraliseerd,
ondersteund en beheerd door de OnDemand leverancier en de klant krijgt via het Internet toegang.
Het OnDemand concept maakt een flexibele abonnementprijs mogelijk die per transactie of per
gebruiker wordt berekend.
Porthus levert diensten met toegevoegde waarde en OnDemand oplossingen aan toonaangevende
ondernemingen en organisaties in de volgende industrieën waarin Porthus een aanzienlijke kennis
en ervaring heeft opgedaan: kleinhandel, telecom, nutsbedrijven, logistiek en media.
Porthus levert end-to-end oplossingen gaande van Professional Services en Software tot Managed
Services. Het managen van de doorloopcyclus van een toepassing is een complex proces waarvoor
de kennis en ervaring van een expert vereist zijn. De dienstverlening van Porthus bestrijkt de
volledige levenscyclus van een toepassing en zal de oplossing afstemmen op de wijzigende
marktomstandigheden en -vereisten. Deze one-stop-shop benadering laat Porthus toe met zijn
klanten een langdurige vertrouwensrelatie op te bouwen.
PERSBERICHT
Achtergrond van het bedrijf
Porthus NV werd in 1999 opgericht door Peter Hinssen, Luc Burgelman en Frank Hamerlinck. Sinds
de oprichting heeft Porthus zich gericht op het aanbieden van oplossingen die op
internettechnologie zijn gebaseerd. Porthus is geëvolueerd van een bedrijf dat generische
toepassingen leverde tot een leverancier van B2B OnDemand oplossingen. De onderneming levert
haar OnDemand oplossingen aan ruim 500 bedrijven die verspreid zijn in heel Europa en
daarbuiten.
Porthus heeft haar hoofdkantoor en twee vestigingen in België; een Nederlandse vestiging is in
oprichting en de vennootschap heeft een Services Operations Center in Slovakije. Op 15
september 2006 stelde Porthus 110 mensen tewerk, waarvan 24 in Slovakije. De belangrijkste
aandeelhouders van Porthus zijn Rendex (24 %), Securex (15 %) en Mercator (14 %).
Bij afsluiting van het boekjaar 2006 (afgesloten op 30 juni 2006) bedroeg de geconsolideerde omzet
ca. 16 miljoen euro (ca. 10 miljoen euro in 2005). Ondanks moeilijke marktomstandigheden, heeft
Porthus een consistente rendabele groei gekend, met een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van
23 %. Bovendien heeft Porthus de bijdrage van recurrente inkomsten versterkt en uitgebreid. Deze
recurrente inkomsten vormen een sterke basis voor de toekomstige groei en geven het bedrijf goed
zicht op toekomstige inkomsten.