BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

Besi Semiconductor jaardraadje 2024

9.967 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... 495 496 497 498 499 » | Laatste
voda
1
Op en Neer
0
quote:

voda schreef op 25 oktober 2024 17:51:

En de YTD staat: (-22.57%)
Dank je Hans. Besi staat niet meer onderaan, maar nu Randstad. Mogelijk in de toekomst 10 euro winst per aandeel. Dus x 25 is 250 koersdoel.
stockholder
4
quote:

nine_inch_nerd schreef op 25 oktober 2024 10:10:

[...]

Uit BNR artikel...

-
Overall heb ik er een goed gevoel bij.

Op de wat langere termijn heb je m.i. met dit aandeel een mooi bezit.
Ondanks de adviesverlagingen houd ik de stukken stevig vast.
Besi heeft een prima toekomstperspectief welke zich gaat vertalen in hogere koersen.
Bye
0
quote:

voda schreef op 25 oktober 2024 17:51:

En de YTD staat: (-22.57%)
Het is ook nu nog niet best.
Chipie
0
quote:

Marcel I&W schreef op 25 oktober 2024 19:39:

[...]

Het is ook nu nog niet best.
Dat klinkt alsof je ergens mee zit. Wil je erover praten?
Bye
0
quote:

Chipie schreef op 25 oktober 2024 21:19:

[...]Dat klinkt alsof je ergens mee zit. Wil je erover praten?
Hulp van jou heb ik niet nodig.
Chipie
0
[Modbreak IEX: Gelieve op de inhoud van uw berichten te letten, bericht is bij dezen aangepast. Waarschuwing.]
Bye
0
quote:

silverbullet schreef op 26 oktober 2024 10:13:

[...]

Hulp?

Je hebt wel onzin commentaar op anderen maar beantwoord niet gerichte vragen.

Kappen met die ongein, of zoek zelf hulp

Kom eens met een visie over besi.
Chipie = 200 - 300 +++
nine_inch_nerd
1
quote:

Marcel I&W schreef op 26 oktober 2024 10:21:

[...]

Chipie = 200 - 300 +++
Chippie noemde het vaak in het verleden, en ja, zonder toelichting.
Ik heb daar ook wel eens iets over opgemerkt, maar jij blijft hierover fitten en zeuren (vanaf de zijlijn). Sterk punt van jou (ook in andere draadjes).

Maar gisteren heeft iemand (met enig verstand) het een beetje uitgelegd waarom die doelen toch realistisch zijn.
Heb je natuurlijk bekeken na plaatsen link hier gisteren:
Minuut 18:00 nogmaals.
youtu.be/DSn2dIngOhc?si=fh1LcL9fptXlzqCd

Albert's analyse (input ook via Marc Langeveld):
- Potentieel!
- Die groei die komt.
- Termijn is natuurlijk langer door de marktomstandigheden.
- Marc (geen koekenbakker, zelfs bevestigd door onze andere zilveren topper hier) acht winst/aandeel >€10 in 2030 realistisch.
- Besi is normaal gezegd tussen 20-25 x de winst en dan praat je over €200-€250 op termijn.
- Ja, automotiv is minder nu, maar winst is er nog overall. En de nieuwe tech (HB) komt er.
- Andere analisten zeggen "omzet kan verdubbelen in 2 jaren".


Het zijn richtwaarden, beleggerstheorieën cq -berekeningen, natuurlijk niet hard te maken, maar het geeft de indruk wat de mogelijkheden zijn.
Voor mijn strategie betekent dit: vasthouden (aandelen en gekochte calls '26).

Laten we het over de(ze) inhoud hebben i.p.v. kibbelen.
Bye
0
quote:

nine_inch_nerd schreef op 26 oktober 2024 11:04:

[...]

Chippie noemde het vaak in het verleden, en ja, zonder toelichting.
Ik heb daar ook wel eens iets over opgemerkt, maar jij blijft hierover fitten en zeuren. Sterk punt van jou.

Maar gisteren heeft iemand (met enig verstand) het een beetje uitgelegd waarom die doelen toch realistisch zijn.
Heb je natuurlijk bekeken na plaatsen link hier gisteren:
Minuut 18:00 nogmaals.
youtu.be/DSn2dIngOhc?si=fh1LcL9fptXlzqCd

Albert's analyse (input ook via Marc Langeveld):
- Potentieel!
- Die groei die komt.
- Termijn is natuurlijk langer door de marktomstandigheden.
- Marc (geen koekenbakker, zelfs bevestigd door onze andere zilveren topper hier) acht winst/aandeel >€10 in 2030 realistisch.
- Besi is normaal gezegd tussen 20-25 x de winst en dan praat je over €200-€250 op termijn.
- Ja, automotiv is minder nu, maar winst is er nog overall. En de nieuwe tech (HB) komt er.
- Andere analisten zeggen "omzet kan verdubbelen in 2 jaren".


Het zijn richtwaarden, beleggerstheorieën cq -berekeningen, natuurlijk niet hard te maken, maar het geeft de indruk wat de mogelijkheden zijn.
Voor mijn strategie betekent dit: vasthouden (aandelen en gekochte calls '26).

Laten we het over de(ze) inhoud hebben i.p.v. kibbelen.
Geef mij maar de schuld. Chipie is en blijft superoptimist.
nine_inch_nerd
0
quote:

Marcel I&W schreef op 26 oktober 2024 11:09:

[...]

Geef mij maar de schuld. Chipie is en blijft superoptimist.
Begrijpend lezen (is het toch niet willen/kunnen/erkennen?) blijft een uitdaging.
Fijn weekend.
arnoldus
0
quote:

silverbullet schreef op 26 oktober 2024 10:13:

[...]

Hulp?

Je hebt wel onzin commentaar op anderen maar beantwoord niet gerichte vragen.

Kappen met die ongein, of zoek zelf hulp

Kom eens met een visie over besi.
Tip van mij.Laat gaan.Dadelijk heb jij een ban.
Bye
0
quote:

nine_inch_nerd schreef op 26 oktober 2024 11:19:

[...]
Begrijpend lezen (is het toch niet willen/kunnen/erkennen?) blijft een uitdaging.
Fijn weekend.
Fijn weekend gewenst. Hou rekening met de wintertijd.
Lieutenant Price
4
Zelf blijf ik liever bij de fundamentele analyse met bijvoorbeeld forward PE, PEG ratio, DCF model, etc... nou vooruit dan maar. Hieronder mijn DCF model.

De verwachte netto winst voor 2025:
Simply Wall Street: €311.546 miljoen
DEGIRO: €320.899 miljoen

De verwachte netto winst voor 2026:
Simply Wall Street: €441.732 miljoen
DEGIRO: €447.180 miljoen

De verwachte netto winst voor 2027:
DEGIRO: €530.537 miljoen

De verwachte netto winst voor 2028:
DEGIRO: €571.541 miljoen

Zelf heb ik de verwachtingen in mijn DCF model inmiddels wat naar beneden bijgesteld. Reden daarvoor is de kwartaalcijfers bij ASML, waardoor ik ook van BESI verwacht dat ze de outlook voor 2025 en 2026 zullen verlagen. Mocht het meevallen dan zal ik natuurlijk het DCF model weer aanpassen, maar voorlopig houd ik dus wel rekening met een tegenvallende guidance voor 2025.

Voor mijn DCF model heb ik de volgende verwachte winsten ingevuld:
2024: 168.097 miljoen euro
2025: 240.674 miljoen euro
2026: 354.377 miljoen euro
2027: 475.486 miljoen euro
2028: 512.235 miljoen euro
2029: 548.091 miljoen euro
2030: 580.976 miljoen euro
2031: 610.025 miljoen euro
2032: 634.426 miljoen euro
2033: 656.631 miljoen euro

Terminale groei: 3%
Discount rate: 7.5%

De intrinsieke waarde komt dan uit op: €130.31.

Aangezien het jaar 2024 al bijna voorbij is, heb ik ook nog een alternatieve model waarbij de verwachte winst voor 1 jaar vooruit wordt berekend als: (jaarwinst 2024) * 0.25 + (jaarwinst 2025) * 0.75. Globaal gezien is 1 jaar vooruit dus (Q4 2024 + Q1 2025 + Q2 2025 + Q3 2025). En datzelfde idee voor de jaren die daarop volgen.

Hier komt uit: €139.72.
Chipie
1
Afwachten wat er maandag gebeurt , er zijn genoeg spanningen, en verkiezingen , ik hou het erop dat we nog effe schommelen tussen 100 en 110 ,
Chipie
0
quote:

Marcel I&W schreef op 26 oktober 2024 11:09:

[...]

Geef mij maar de schuld. Chipie is en blijft superoptimist.
Soms hoef je niet alles uit te leggen , er staat genoeg op papier wat te vinden is , om elke dag analyses te geven zie ik niet zitten .
Altijd gezegd zoek ook zelf , altijd gezegd maak je eigen beslissingen en laat dit niet van anderen afhangen , je winst of verlies is dan ook je eigen verdienste of je eigen schuld , dus opmerkingen dat ik mensen heb laten volgen vindt ik bullshit , en ja ik zie Besi terug keren op minimaal 185 , CEO blijft ook uiterst relaxed , er zit genoeg in de pijpleiding bij Besi , dit bedrijf is een gigant , laat SK Hynix en anderen maar hopen
nine_inch_nerd
1
quote:

Lieutenant Price schreef op 26 oktober 2024 11:45:

Zelf blijf ik liever bij de fundamentele analyse met bijvoorbeeld forward PE, PEG ratio, DCF model, etc... nou vooruit dan maar. Hieronder mijn DCF model.

....

De intrinsieke waarde komt dan uit op: €130.31.

Aangezien het jaar 2024 al bijna voorbij is, heb ik ook nog een alternatieve model waarbij de verwachte winst voor 1 jaar vooruit wordt berekend als: (jaarwinst 2024) * 0.25 + (jaarwinst 2025) * 0.75. Globaal gezien is 1 jaar vooruit dus (Q4 2024 + Q1 2025 + Q2 2025 + Q3 2025). En datzelfde idee voor de jaren die daarop volgen.

Hier komt uit: €139.72.
Bedankt voor de input!
9.967 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... 495 496 497 498 499 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 4 feb 2025 17:39
Koers 120,500
Verschil -1,350 (-1,11%)
Hoog 123,950
Laag 120,150
Volume 350.112
Volume gemiddeld 489.788
Volume gisteren 350.801