ASML « Terug naar discussie overzicht

quote:

Hopper58 schreef op 17 oktober 2024 11:04:

[...]

thorgal en Thorgall ??

Dat verhaal heb ik gemist?

quote:

Nice guy schreef op 17 oktober 2024 11:10:

ASML bouwt gestaag door om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen, personeelsaantallen moeten de komende 5-10 jaar verdubbelen etc. etc., dat is allemaal niet veranderd.
Het enige wat veranderd is, is de orderinstroom van één kwartaal en daarmee het korte-termijn-sentiment.
Dat kan volgend kwartaal zo weer anders zijn, als je belegt voor de lange termijn maakt dit niet zoveel uit.

Ik heb ijzersterk vertrouwen in dit solide bedrijf en ik had nooit gedacht nog aan deze koersen bij te kunnen kopen, dat ga ik dan ook zeker doen. Dat we over 1-2 jaar op 1200+ staan zie ik als een bijna-zekerheid.

quote:

Bakkiekoffie schreef op 17 oktober 2024 11:22:

In RTLZ wordt een mooi plaatje getoond (grafiek) hoe het TSMC, Intel en Samsung vergaat. De kwetsbaarheid van ASML blijkt daar duidelijk uit, te meer als je bedenkt dat TSMC 40% van de omzet ASML is en beide andere in totaal ook 40% zijn. En zowel met INtel als Samsung gaat het behoorlijk minder.

quote:

Bakkiekoffie schreef op 17 oktober 2024 11:22:

In RTLZ wordt een mooi plaatje getoond (grafiek) hoe het TSMC, Intel en Samsung vergaat. De kwetsbaarheid van ASML blijkt daar duidelijk uit, te meer als je bedenkt dat TSMC 40% van de omzet ASML is en beide andere in totaal ook 40% zijn. En zowel met INtel als Samsung gaat het behoorlijk minder.

quote:

Thorgall schreef op 17 oktober 2024 11:26:

[...]Exact dat. Over 2 dagen is iedereen de rel weer vergeten. Zo gaat dat nu eenmaal. En voor je het weet rolt iedereen weer over elkaar heen om de stukken op te pakken op deze lage koers. Ik heb deze ochtend gebruikt om mijn positie fors te vergroten. Ik heb de tijd.

quote:

LexKalin schreef op 17 oktober 2024 11:06:

TSMC +7% pre-market, en ASML... eeeh, beter overslaan.

quote:

BassieNL schreef op 17 oktober 2024 11:17:

[...]
Het enige wat veranderd is, is de orderinstroom van één kwartaal en daarmee het korte-termijn-sentiment.


Er is meer veranderd:
- omzetprognose 2025 is verlegd naar onderkant bandbreedte
- bruto marge 2025 komt 3 procentpunten onder de bandbreedte te liggen

En de vraag is of de lange termijn plannen (2030 net sales) ook neerwaarts worden bijgesteld tijdens de Investor Day over een maand.

quote:

Bakkiekoffie schreef op 17 oktober 2024 10:47:

[...]

Wat ik hiervan heb geleerd is, dat als er 2 grotechipfabriekanten zoals Samsung ff een stapje terug doen in investeringen, dat dit een grote impact op de cijfers/prognoses kan hebben.
40 EUV machine, 2 HNA's, 300-400 DUV's, in aantallen stelt dit wereldwijd weinig voor dus ben je kwantitatief gezien erg kwetsbaar.

De daling van het order boek zijn maar een stuk of 7 EUV's maar is veel als je dit relateerd aan de 40.

Je mag de getallen veranderen hoor , maar die kwetsbaarheid is voor mij een leerpunt

quote:

bp5ah schreef op 17 oktober 2024 11:05:

After Knowledge ... , als ie d'er moet zijn hoor je 'm niet petteren.

quote:

Minenmin Isplus schreef op 17 oktober 2024 11:35:

[...]

Jou leerpunt heeft een naam: concentratierisico

quote:

Fermín Romero de Torres XI schreef op 17 oktober 2024 11:38:

[...]Die van jou heeft ook een naam: Nederlandse taal