Just Eat Takeaway « Terug naar discussie overzicht

quote:

ovanspaend schreef op 29 juni 2021 23:06:

Zit er niet dik in, maar wel voor lange termijn. Waarom?

- Belang i-food € 2,3 mld : share buyback / verborgen waarde.
- Positieve impact / naambekendheid Euro 2020 ( in omzetprognose geen rekening mee gehouden door JET). Sterke naamsbekendheid, iedereen kent thuisbezorgd bijv.
- #2 qua omvang in de wereld. In veel
landen #1 positie.
- Winstgevend
- Grub overname biedt kansen. Fee caps in US verdwijnen.
- Medewerkers in dienst i.t.t. concurrentie, op termijn is dit een voordeel vanwege hoge boetes in o.a. Italie/Spanje etc die concurrentie op achterstand zal zetten of zich terugtrekken.
- Waardering t.o.v Dash te laag, op termijn daarmee zelf overname
kandidaat.
- Jiste Groen top CEO, komt op voor zijn bedrijf en de conference calls / zijn vertrouwen is top.
- Ik zie iedere dag meer oranje bezorgers door de straat rijden.
- Hoge Ebitda marge, op termijn zeer winstgevend.
- Corona zorgde voor tijdelijke versnelling, maar groei daarvoor was ook al goed.

Zelf acht ik een koers van € 120 haalbaar binnen nu en 2 jaar. Momenteel zwaar ondergewaardeerd, als je kijkt naar de groei die ze doormaken. GRUB zou zomaar een koopje kunnen zijn.

quote:

Ayous schreef op 29 juni 2021 23:21:

Jet denk ik vooral omhoog vanwege zorgen over de deltavariant.

quote:

Belegger1974 schreef op 29 juni 2021 23:57:

Lekker hoor in Amerika stijgt ie nog verder.

Morgen opening van ruim 1%!!

Ja ja!

quote:

Daexter schreef op 29 juni 2021 23:23:

[...]

Hoge EBITDA marge? Ten opzichte van de concurrenten bedoel je zeker?

Ten opzichte van andere aandelen vind ik de marge namelijk bijzonder laag. Ik volg meer dan 100 aandelen en de EBITDA marge van JET is 1/8 van de gemiddelde marge van de aandelen die ik volg (die grotendeels in Amsterdam genoteerd staan).

Je betaalde voor de overname ook bijna 200 keer de EBITDA wat in relatie tot de meeste andere bedrijven toch wel een extreem hoge waardering is. Voor Apple is dat bijvoorbeeld 20 keer.

quote:

Giraffe Capital schreef op 30 juni 2021 00:29:

[...]
Op termijn zullen volwassen markten +50 % ebitda marges behalen op miljarden euro's omzet. Nu is het nog investeren om zoveel mogelijk markten te bemachtigen en klanten te bereiken.

quote:

Giraffe Capital schreef op 29 juni 2021 22:13:

[...]
Precies. Heel groot verschil van ongeveer 5x dus. Geen idee waar de 32x vandaan komt.

quote:

Jestbread schreef op 30 juni 2021 08:09:

[...]Vraag is alleen hoelang de aandeelhouders dit groeiverhaal gaan betalen zonder enige return op kapitaal.

quote:

analyse_A3CD schreef op 30 juni 2021 10:33:

JET is vergelijkbaar met de bitcoin!

quote:

Majogo schreef op 30 juni 2021 10:41:

Even een interessante blik op de trading updates en de gang van de koers. Zie bijlage.

quote:

mercurius-adept schreef op 30 juni 2021 12:26:

TA-Analyse: Het aandeel Takeaway heeft een draai gemaakt, dat is tenminste de situatie van dit moment.

Na de daling uit een vlag vond het aandeel voor de tweede keer steun rond € 72,70, steeg vanaf dat punt en brak gisteren door de top rond € 79,45. De angel lijkt eruit. De koers van het fonds kan in theorie naar het 50% Fibonacci niveau rond € 81,40 of het 61,8% niveau rond € 84,25.

Het is overigens verstandig om na te gaan of wordt vastgehouden aan de beweging omhoog. Een draai als deze kan het resultaat zijn van gericht kopen door belanghebbenden, met als doel het technische beeld te veranderen. Als dat ook hier het geval zou zijn lijkt men daarin te zijn geslaagd. Die verandering is echter niet altijd blijvend. Laten we ons dus niet laten verrassen door een eventuele draai naar beneden.
-Ad Nooten-
www.adnbeursanalyse.nl/Updates/2021/j...

quote:

Slinger schreef op 30 juni 2021 12:34:

[...]

Top! Helemaal juist. Het gaat omhoog, tenzij het niet omhoog gaat. Dan gaat het wellicht omlaag, als het dat niet doet dan gaat het zijwaarts...