Pharming « Terug naar discussie overzicht

quote:

patrick 22 schreef op 21 januari 2016 17:22:

Conclusie Beursgenoten over het aandeel Pharming.

Door de groeiende afzet van het medicijn Rhuconest in de VS wordt steeds duidelijker hoe de toekomst van Pharming eruit kan zien. Zo verdwijnt niet alleen veel onzekerheid, maar ook veel fantasie bij het aandeel.

Ondanks de verkregen langdurige goedkeuringen voor Rhuconest is er nog veel werk te doen en moeten de nodige kosten worden gemaakt voor aanvullend onderzoek en verdere ontwikkeling, voorraden en marketing. Hoewel analisten in 2016 een mogelijk break-even resultaat verwachten, kan er bij succesvolle verkopen pas vanaf 2017 echt resultaat worden geboekt. Daar staat tegenover dat Pharming voor de ontwikkeling jaarlijks miljoenen nodig heeft, zodat de kans bestaat dat de kas voortijdig leeg raakt en er bij financiers moet worden aangeklopt. Ook ontvangt Pharming slechts 30% royalty"s over de verkopen. Beursgenoten is uiterst kritisch over dit "GOK" aandeel en vreest op moment dat geoogst kan worden de trouwe aandeelhouder met lege handjes staan bij Pharming. Wij zagen nimmer een moment dat de aandeelhouder echt werd gediend, halen halen en nog eens halen. Daarbij werden er meer aandelen uitgegeven dan ratten jongen krijgen. Hoewel de koers een stabieler verloop laat zien dan het verleden handhaven wij het speculatieve advies.

quote:

local41 schreef op 21 januari 2016 21:41:

[...]

Foute boel, dit aandeel..geeft alleen maar aan dat we een fors ritje naar beneden gaan maken.

quote:

RusNetCom schreef op 21 januari 2016 22:21:

bashers

quote:

RRR schreef op 22 januari 2016 10:13:

Waar zie je hier deskundigen dan?

:-)

quote:

weveka schreef op 22 januari 2016 10:06:

Het zijn toch mysterieuze krachten die het koersbeeld deze week bepalen.

quote:

machmit schreef op 22 januari 2016 10:30:

[...]Wat vastgesteld kan worden is dat Pharming: een groeiend personeelsbestand heeft, een betere website heeft dan vroeger, een medicijn dat gebruikt wordt, medicijnen in ontwikkeling, genoemd wordt op HAE-fora, een uitgebreid netwerk heeft, verkooporganisaties heeft op diverse continenten enz. Een compliment! En nu deze dienstverlening. Dan is een koers als deze toch nog miezerig.

quote:

Hoopmazzel schreef op 22 januari 2016 10:42:

[...]

U kunt er natuurlijk aan toevoegen: en nu nog de omzet?

quote:

Beur schreef op 21 januari 2016 17:00:

[...]
" Omzet die Pharming het eerste jaar haalt is veel groter dan concurrenten"

Waar haal je dat vandaan?
Zie toegvoegd plaatje.
Als Valeant >25 miljoen omzet haalt over 2015 lijkt mij dat prima.
Er zijn er hier een aantal die de omzet maar niks vinden, tsja....
*Cinryze was approved by the FDA in 2008
*FDA approved Kalbitor for treating acute attacks of HAE in 2009
*Dyax began selling Kalbitor in February 2010 in the United States

"Marktresulaten profylactisch pas in 2018! Einde Phase3 medio 2017, naar de markt nog een paar maanden"

Wat betreft afronding Fase III: reken eerder maar op einde 2017 minimaal.
Afronding Fase II namelijk in zomer 2016. Daarna (ontwerp-)besprekingen met FDA over Fase III. Vervolgens werven proefpersonen waar Pharming nu al zo'n moeite mee had en het ingaan van de langste en omvangrijkste fase , Fase III

Naar mijn beeld duurt Phase3 ongeveer een jaar

"De Vries heeft op de BAVA nog aangegeven dat goede patienten belangrijker zijn dan snel"

Maar ook snelheid is meer dan essentieel nu!! Dyax heeft Fast Track en Breakthrough Therapy status van de FDA verkregen en is inmiddels al met Fase III begonnen. Komt dus minimaal 1 jaar eerder op de markt dan Ruc/profylactisch. En wanneer DX2930 idd zo goed is als men verwacht, blijft er op de HAE-markt voor Ruc gewoon slechts een bescheiden positie over.
En dan zijn er natuurlijk ook nog Biocryst en CEVEC die druk bezig zijn....

Snelheid is zeker belangrijk.
Hoelijk subcutaan via fastrack!
Berinert, Cinryze and Rhucin are administered through IV infusion while Kalbitor and Firazyr are administered through subcutaneous injection.

Bescheiden positie, als halen ze 15% van 1 miljard.
Voor Pharming zou dat prima zijn.